Анализ фармацевтических рынков в 2008-2009 гг.

Аналитический отчет

по результатам анализа рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в Чувашской Республике (в разрезе городских округов и муниципальных районов) в 2008 и 2009 гг.

1. Общие положения

Анализ рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами проведен на основании Приказа ФАС России от 06.02.2008 № 28 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2009 - 2010 годы» в соответствии с требованиями приказа ФАС России от 25.04.2006 № 108 «Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке».

Анализ рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами проводится с целью определения состава хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке, определения объема товарного рынка и долей каждого хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке, определения уровня концентрации товарного рынка, выявления барьеров для входа новых хозяйствующих субъектов на товарный рынок, формирования реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем тридцать пять процентов, а также использования результатов анализа для выявления нарушений антимонопольного законодательства на товарном рынке.

При анализе и оценке состояния конкурентной среды на товарном рынке в качестве исходной информации использовались сведения, полученные от хозяйствующих субъектов, действующих на рынке, Управления Росздравнадзора по ЧР.

2. Временной интервал исследования товарного рынка

Временной интервал исследования рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами проводится по итогам 2008 и 2009 гг.

3. Продуктовые границы товарного рынка

В целях проведения данного исследования продуктовыми границами рынка являются услуги розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами.

Указанным видам деятельности в ОКВЭД соответствует код 52.3 «Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами».

4. Географические границы товарного рынка

Анализ проводится в географических границах муниципальных районов и городских округов (МР И ГО) Чувашской Республики.

Таблица 1. Перечень городских округов и муниципальных районов субъекта РФ

5. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

Покупателями на данном рынке являются физические лица.

Продавцами на данном рынке являются юридические лица – аптечные учреждения, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности (розничная торговля). В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 22.06.1998 N 86-ФЗ «О лекарственных средствах», аптечное учреждение - это организация, осуществляющая розничную торговлю лекарственными средствами, изготовление и отпуск лекарственных средств.

В целях данного анализа «аптечная сеть» - это два и более аптечных учреждения, принадлежащих одному или нескольким лицам, работающим под одним торговым наименованием, торговой маркой.

В 2008 г. в Чувашской Республике осуществляли свою деятельность 62 хозяйствующих субъектов, имеющих 239 аптечных учреждений, общий товарооборот которых составил - 2123817,24 тыс.руб.

В 2009 г. в Чувашской Республике осуществляли свою деятельность 62 хозяйствующих субъектов, имеющих 242 аптечных учреждений, общий товарооборот которых составил - 2482737,35 тыс.руб.

В разрезе городских округов и муниципальных районов информация представлена ниже:

Таблица 3. Количество хозяйствующих субъектов, аптечных учреждений и их суммарный товарооборот

6. Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на товарном рынке

Основными данными для расчета объема товарного рынка в географических границах каждого городского округа и муниципального района являются годовые товарообороты одиночных аптечных учреждений, аптечных учреждений, входящих в аптечные сети или в одну группу лиц, в соответствующем городском округе и муниципальном районе в 2008 и 2009 гг. Годовой объем рынка рассчитывается как сумма годовых товарооборотов всех аптечных учреждений соответствующего городского округа и муниципального района в стоимостном выражении.

Источник получения данных по товарообороту - информация, представленная хозяйствующими субъектами, а также органами статистики, налоговых органов, органов государственной власти и местного самоуправления.

Доля хозяйствующего субъекта или группы лиц на рассматриваемом товарном рынке в географических границах каждого городского округа и муниципального района рассчитывается как выраженное в процентах отношение годового суммарного товарооборота всех аптечных учреждений данного хозяйствующего субъекта, действующих в каждом городском округе и муниципальном районе в стоимостном выражении, к годовому объему рассматриваемого товарного рынка соответствующего городского округа и муниципального района.

7. Уровень концентрации товарного рынка

Для определения уровня концентрации рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами были использованы коэффициент рыночной концентрации и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана.

Коэффициент рыночной концентрации (CR) рассчитывается как сумма долей крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке. Для целей настоящего анализа коэффициент рыночной концентрации рассчитывался для трех крупнейших хозяйствующих субъектов по каждому муниципальному району и городскому округу. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) рассчитывается как сумма квадратов долей на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке.

8. Уровень обеспеченности населения услугами розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами

Принято считать, что норма соотношения численности населения и количества аптечных учреждений – 4-5 тыс. человек на 1 аптеку. В городских округах и муниципальных районах, где действует недостаточное количество аптек, рынок чаще всего является высококонцентрированным.

Таблица 11. Уровень обеспеченности населения услугами аптечных учреждений

Низкий уровень обеспеченности аптечными учреждениями может означать, что в рассматриваемых географических границах имеются серьезные барьеры для входа на рынок.

9. Барьеры входа на товарный рынок

Источник получения данных о барьерах входа на рынок услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами - информация, представленная аптечными учреждениями.

На рассматриваемом рынке услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами (в разрезе городских округов и муниципальных районов) в 2008-2009 гг. в Чувашской Республике барьеры входа на рынок не были указаны хозяйствующими субъектами.

10. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

Таким образом, проведенный анализ рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами показал, что в 1 МР и ГО (Город Чебоксары) рынок относится к рынку с недостаточно развитой конкуренцией, в 23 МР и ГО (Аликовский, Батыревский, Вурнарский, Город Алатырь, Город Канаш, Город Новочебоксарск, Город Шумерля, Ибресинский, Канашский, Козловский, Комсомольский, Красноармейский, Красночетайский, Мариинско-Посадский, Моргаушский, Порецкий, Урмарский, Цивильский, Чебоксарский, Шемуршинский, Ядринский, Яльчикский, Янтиковский) рынок относится к рынку с неразвитой конкуренцией.

Таблица 13. Оценка состояния конкурентной среды на рынке розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в границах городских округов и муниципальных районов Чувашской Республики

11. Выводы и предложения

По результатам анализа рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами Чувашской Республики были выявлены новые хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение, не вошедшие в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определённого товара долю более 35 процентов.

Предлагаю включить в реестр следующие хозяйствующие субъекты:

• ОАО «Первая фармацевтическая фирма» (2128707750), занимающее долю более 35 % на рынке розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами Чебоксарского района Чувашской Республики в 2008 и 2009 гг.;

Предлагаю исключить из реестра следующие хозяйствующие субъекты:

• ГУП Чувашская Республика «Фармация» Минздравсоцразвития Чувашии (2126003123), внесённое в реестр 09.09.2008 г. приказом № 78, как занимающее долю более 35 % на рынке розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами города Чебоксары;