Обзор рынка нерудных строительных материалов в 2006-2007 гг.

Обзор рынка нерудных строительных материалов

Настоящий обзор рынка нерудных строительных материалов проводился:

• в целях определения состояния конкуренции на товарных рынках нерудных строительных материалов (песка, щебня, гравия) и дальнейшего осуществления контроля за экономической концентрацией на указанных рынках и развитием конкуренции в сфере строительства и промышленности строительных материалов
• для формирования реестра хозяйствующего субъекта, имеющих долю на рынке определённого товара более 35 % в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 23 ФЗ о защите конкуренции.

Методическую основу анализа составили:

1. порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утверждённый приказом ФАС России от 25.04.2006 г. № 108;

2. поручение ФАС России «О проведении анализа рынка нерудных строительных материалов» от 26.05.08 № ЦА/12690.

В качестве источников исходной информации использовались сведения хозяйствующих субъектов, производящих и реализующих нерудные строительные материалы (результаты анкетирования представлены в приложении 3 к настоящему Обзору), данные Росприроднадзора, Минприроды, данные Федеральной службы государственной статистики, мнения крупных покупателей песка, щебня, гравия.

1. ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ

Период, за который исследуется информация о производстве и реализации нерудных строительных материалов, в соответствии с поручением ФАС от 26.05.08 № ЦА/12690 включает 2006  и 2007  года.

2. ПРОДУКТОВЫЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА

Нерудные строительные материалы - неорганические зернистые, сыпучие строительные материалы минерального происхождения, получаемые почти исключительно в карьерах из горных пород, в том числе из попутно добываемых пород и отходов обогащения горно-обогатительных предприятий и применяемые в строительстве без изменения их химического состава и фазового состояния.

Технологии, используемые в производстве нерудных строительных материалов, включают добычу минерального сырья, его механическую обработку или обогащение. Промышленность нерудных строительных материалов объединяет предприятия, производящие (добывающие) в качестве основной продукции щебень, гравий, песок, песчано-гравийную смесь.

Вопрос о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов, а именно щебня и гравия, обширный и спорный. Классификация щебня и гравия по фракциям, а также по способу происхождения  и применения (например, щебень известняковый и щебень гранитный) позволяет выявить и проанализировать все основные группы указанных нерудных строительных материалов. Однако такая классификация является очень обширной.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), утвержденным постановлением Госстандарта России от 06.11.2001г. № 454-ст, деятельность по добыче гравия, песка (код 14.2) и разработка гравийных и песчаных карьеров (код 14.21) относится к разделу С, подраздел СВ «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических».

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005 -93 (ОКП) к нерудным строительным материалам (код 57 1100) относятся исследуемые группы товаров:

• щебень и гравий из природного камня и песочно-гравийных материалов – код 57 1101;

• песок строительный природный – код 57 1104;

• смесь песчано-гравийная – код 57 1130.

Рынки нерудных строительных материалов можно также классифицировать по смежным рынкам:

1. Щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийных материалов:

- Щебень:

 в том числе фракции до 20 мм.

- Гравий:

в том числе фракции до 20 мм.

2. Песок строительный природный:

в том числе, обогащенный модулем крупности 1,5 и выше.

3. Смесь песчано-гравийная.

Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93 выделяет следующие товарные группы в составе:

Песок природный представляет собой природную мелкообломочную осадочную горную породу, образовавшуюся в результате естественного разрушения горных пород и по минерально-петрографическому составу состоящую не менее чем на 50% из зерен кварца, полевых шпатов и других минералов и обломков горных пород размером 0,1-1 мм. Пески не содержат органических примесей. Содержание слюды не превышает 0,2 %.  Содержит примесь алевритовых и глинистых частиц. Количество указанных частиц, определяемых отмачиванием, не превышает 3 % по весу, зерен размером от 5 до 10 мм менее 5 % по весу. Плотность зерен свыше 2,0 г/см3. из различных минералов.

Песок строительный - один из основных видов сырья, используемого для производства стеновых материалов, отвечает требованиям ГОСТ 8736 – 93 «Песок для строительных работ. Технические условия» с модулем крупности от 1,0 до 2,5 по фракционному составу песок относится к  очень мелкому, мелкому, среднему, крупному и используется в производстве в естественном виде без фракционного разделения. Таким образом,  песок строительный природный заменителей не имеет.

Согласно ГОСТ 8736-93  песок для строительных работ предназначен для применения в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий автомобилных дорог и аэродромов. Подразделяется на:

- природный песок (образовавшийся в результате естественного разрушения скальных пород, получаемый при разработке песчаных месторождений без использования специального оборудования),

- дробленый песок (изготавливаемый из скальных горных пород, с использованием специального дробильного оборудования),

- фракционированный песок (получаемый путем просеивания с использованием специального оборудования),

- песок из отсевов дробления (получаемый при производстве щебня из горных пород, из отходов обогащения руд). Основные свойства: неорганический сыпучий материал, крупность зерна от 0,7мм до 5мм, плотность от 2,0 до 2,8 г/см³.

Пески природные по зерновому составу разделяются на следующие группы: крупный, средний, мелкий и очень мелкий. Природные пески предназначаются для производства армированного и неармированного бетона, строительных растворов, кладочных и штукатурных растворов, строительных материалов, а также для балластного слоя железнодорожного пути и строительства, автомобильных дорог. Фракционированный песок предназначается в основном для производства армированного и неармированного бетона.

Согласно ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», определяющие основные требования к материалам, входящим в товарную группу, щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ применяется в качестве заполнителя для тяжелого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ. Подразделяется на:

- щебень из горных пород – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами более 5мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород с последующим рассевом продуктов дробления;

- гравий из горных пород – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами более 5мм, получаемый рассевом природных гравийно-песчанных смесей.

Щебень гранитный используется для изготовления высокопрочного бетона, а также для других видов строительных работ.

  Так же щебень используется для дорожных работ, в качестве основания «подушки» под асфальтовое покрытие. Но в этом случае, как правило, применяется известняковый щебень либо доломитовый щебень.

 Щебень известняковый при производстве бетона, как правило, не применяется в силу своей малой прочности, однако, незаменим при проведении дорожных работ.

Щебень доломитовый (известняковый) используется для покрытий стратегического значения, таких, как взлетно-посадочные полосы, так как по своим характеристикам он более высокой прочности в сравнении с известняковым щебнем.

По мнению специалистов хозяйствующих субъектов,  применяющих щебень в собственном производстве, щебень гранитный можно отнести к виду продукции «щебень из изверженных горных пород мытый» (код ОКП 57 1115), и щебень известняковый (доломитовый) – к «щебню из осадочных горных пород мытый» (код 57 1111).

В зависимости от крупности зерен делится на следующие фракции: от 5 до 10мм, от 10 до 20мм, от 20 до 40мм, от 40 до 70мм.

Выпускается фракционированный щебень или смеси двух и более смежных фракций. В зависимости от предела прочности при сжатии (раздавливании) в цилиндре на марки: «1200», «1000», «800», «600», «400», «300». По степени морозостойкости: «Мрз 15», «Мрз 25», «Мрз 50», «Мрз 100». Щебень из естественного камня предназначается для: изготовления бетона и железобетона, строительства автомобильных дорог, а также для всех видов строительных работ. Зерна щебня имеют угловатую форму и более развитую, чем у гравия, шероховатую поверхность. Благодаря этому сцепление с цементным камнем у щебня выше, чем у гравия.

Гравий – материал, получаемый дроблением гравия и валунов. Предназначается для: армированного и неармированного бетона, приготовления искусственной гравийно–щебеночной смеси для балластного слоя железнодорожного пути, строительства автомобильных дорог, и др. строительных работ. Добываемый щебень из гравия выпускается по фракциям и в виде смеси фракций от 5 до 20мм и от 20 до 40 мм. По петрографическому составу выпускаемый щебень из гравия состоит около 75% из зерен осадочных пород (известняки, доломиты) и около 25% из зерен изверженных пород (граниты).

Песок, щебень и гравий грузятся навалом в железнодорожные вагоны и автомашины, хранятся на отдельных складах раздельно по фракциям.

Таким образом, основными направлениями дальнейшего использования добытых и переработанных нерудных строительных материалов является дорожное и капитальное строительство, производство строительных материалов, стекольная промышленность. Указанное использование зависит от целей потребления и принадлежности нерудных строительных материалов к той или иной фракции, ее качественных характеристик. В зависимости от целей потребления продуктовые границы используемых нерудных строительных материалов могут существенно сужаться до определенных фракций с соответствующими качественными характеристиками.

Продуктовые границы товарного рынка общераспространенных нерудных строительных материалов представляют собой определенный товар и его заменители, а вместе с тем товарную группу, рынок которой расценивается как один товарный рынок. Продуктовые границы товарного рынка определяются, исходя из вида деятельности продавца товаров, а также возможности их взаимозаменяемости.

В целях получения объективных и обоснованных данных о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов был проведен опрос потребителей указанных товаров. Опрос показал, что у 100% приобретателей песка, щебня  отсутствует возможность заменить указанные товары другими товарами. Кроме того, некоторые виды (фракции) песка и щебня применяются исключительно в дорожном строительстве, а некоторые виды указанных товаров только в капитальном и жилищном строительстве. Гравий же может быть заменён ОПГС, так ответило 50 % респондентов.

Таким образом, следует рассматривать обособленные товарные рынки, продуктовыми границами которых являются следующие товары:

1. щебень известняковый (доломитовый),
2. щебень гранитный,
3. песок,
4. гравий.

Деятельность продавцов нерудных строительных материалов связана с их разработкой и добычей в природных месторождениях. Статьи 9, 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах» устанавливают, что предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.

Представленная в данном анализе классификация нерудных строительных материалов, безусловно, ограничена, но позволяет выделить и проанализировать все основные группы указанных материалов, используемые в Чувашской республике.

 Рассматривая вопрос о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов по производству, можно отметить, что существующий технологический процесс их производства (добыча и разработка природных месторождений) не может быть полномасштабно заменен на производство с другими технологическими процессами, из-за высоких технико-экономических барьеров.

Потенциальными заменителями природных песка, щебня и гравия являются искусственные материалы (специально приготовляемые), получаемые из природного сырья и отходов промышленности путем термической и других видов обработки, характеризующиеся видом сырья и технологией производства. Производство данных материалов требует дополнительных материальных затрат, вследствие чего они не являются заменителями песка, щебня и гравия.

Учитывая доведенные ФАС России цели и задачи анализа, дальнейшее рассмотрение товарных рынков нерудных строительных материалов проведено в продуктовых границах согласно приведенной выше классификации, а именно: песка, щебня и гравия.

3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА

В качестве основных критериев при выделении географических границ товарного рынка нерудных строительных материалов (щебень, гравий, песок) использованы следующие факторы:

• наличие разведанных и разработанных месторождений;
• возможность перемещения товара между территориями;
• сохранность потребительских свойств в процессе транспортировки;
• отсутствие ограничений на ввоз или вывоз товара;
• установившиеся связи между производителями и потребителями;
• ценовая политика;
• транспортные затраты.

Учитывая то, что транспортные расходы (при транспортировке автомобильным транспортом  невыгодным становится перемещение товара на расстояния более 60 километров) составляют значительную долю от стоимости приобретаемого товара, а в некоторых случаях превышают его стоимость (в основном, при доставке песка строительного) географические границы товарного рынка во многом определяются расположением разрабатываемых месторождений по отношению к той или иной группе покупателей.

Потребителями песка являются хозяйствующие субъекты, расположенные, как правило, на территории самой Чувашской Республики, так как цена на нерудные строительные материалы с учетом транспортных расходов возрастает, вследствие чего продукция становится неконкурентоспособной, а ее вывоз в другие субъекты Российской Федерации (за исключением граничащих регионов), становится экономически невыгодным как для поставщиков, так и для покупателей. Соответственно  предприятия-потребители не имеют возможность заменить строительный песок, используемый для изготовления собственной продукции на аналогичную продукцию другого российского производителя по причине – более высокой цены транспортных услуг, в том числе ж/д тарифа. Однако небольшая доля добываемого строительного песка вывозится за пределы Чувашской Республики, в такие регионы, как: республика Татарстан, Мари Эл, Ульяновская, Пермская, Вологодская области.

Гравий и щебень ввозятся в Чувашскую Республику с других субъектов Российской Федерации: города Екатеринбург, Самара, республика Татарстан, Оренбургская, Челябинская, Саратовская области.

На территории Чувашской республики ведётся добыча щебня известнякового, но месторождения его незначительны (Порецкий, Янтиковский, Козловский районы, Яманчуринский участок Яльчикского района).

 Месторождений гравия в Чувашской Республики не обнаружено.

Производство (добыча) отдельных видов нерудных строительных материалов в пределах Чувашской Республики за 2006 – 2007 гг.( тыс. куб. м)

Как видно из таблицы, производство (добыча) песка строительного в Чувашской республике в 2007 году снизилась на 28,8 % по сравнению с предыдущим годом, в то время, как производство щебня, напротив увеличилась на 40,5 %.

Учитывая изложенное, можно прийти к выводу, что рынок строительного песка  является региональным либо локальным, а гравия и щебня межрегиональным.

В данном обзоре за географические границы рынков нерудных строительных материалов будут приняты границы субъекта  - Чувашской Республики.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ ПЕСКА, ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке нерудных строительных материалов, входят:

• предприятия, осуществляющие добычу и производство нерудных строительных материалов;
• предприятия, осуществляющие разработку железорудных месторождений и попутной добычи на них скальных пород, а также добычу песка;
• предприятия, осуществляющие промышленную и дорожно-строительную деятельность с применением нерудных строительных материалов;
• предприятия, осуществляющие поставку нерудных строительных материалов из других регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

Анализ состава производителей рассматриваемых товаров показал, что добычу и производство песка, щебня и гравия осуществляют предприятия, в том числе горнодобывающие, имеющие лицензию на добычу нерудных строительных материалов.  

Добычей и реализацией песка строительного в Чувашской республике занимаются 5 организаций: ОАО «Чебоксарский речной порт», МУП Агрохимсервис, ОАО «Гидромеханизация», ООО «Нерудные строительные материалы», ОАО «Вурнарыдорстрой». Так же реализацией песка в небольших объёмах занимается ООО «Стройсфера», но в основном закупает песок  для своих хозяйственных нужд.

Следует отметить тот факт, что к концу 2008 года ОАО «Гидромеханизация» уходит с рынка в связи с прекращением разработки карьера песка.

На рынке нерудных строительных материалов появились новые игроки, которые пока находятся на подготовительной стадии производства: ООО «Промтек», ООО «Сурстройсервис», ООО «Брик-М», ООО «Козловский кирпичный завод», в дальнейшем планирующие добывать песок строительный.

В Чувашской республике ведётся добыча щебня известнякового следующими организациями: ОАО «Вурнарыдорстрой», ГУП ЧР «Чувашавтодор», МУП «Агрохимсервис», ГУП «Яманчуринская сельхозхимия». Месторождений щебня гранитного и доломитового  в Чувашской Республике нет.

Большинство организаций, осуществляющих дорожное строительство, закупают щебень у посредников. На территории Чувашской Республики семь организаций занимаются посреднической деятельностью: ООО «СтИнМа», ОАО «Новочебоксарский грузовой порт», ООО «Стройсфера», ООО «Каро», ООО «Промстройснаб», ООО «Ресурс», ООО «ОЖДХ-плюс».

На территории Чувашской Республике отсутствуют месторождения гравия, поэтому его также ввозят посреднические организации: ООО «СтИнМа» и ОАО «Новочебоксарский грузовой порт».

Покупателями песка, щебня и гравия являются предприятия по производству железобетонных изделий и конструкций, строительные организации и дорожные предприятия, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также население, использующее данные материалы для индивидуального строительства.

Месторождения гравия также отсутствуют на территории Чувашской Республике. Его перепродажей занимаются ранее отмеченные организации-посредники. Гравий ввозится в Чувашскую Республику с других регионов РФ: Пермский край, Татарская Республика.

По данным анкетирования потребителей нерудных строительных материалов Чувашской республики, рост цен на нерудные строительные материалы потребители связывают в основном с увеличением текущих расходов, включаемых в себестоимость продукции.

9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

1. Анализ продуктовых границ рынка позволил выделить четыре обособленных рынка НСМ: рынок песка, гравия, гранитного щебня и известнякового щебня.
2. Проведенный анализ рынков нерудных строительных материалов показывает, что рассматриваемые рынки в Чувашской Республике, являются,  высококонцентрированными, на них действует небольшое количество хозяйствующих субъектов, занимающих большие рыночные доли.

При этом концентрация на рынках песка и гравия в 2007 г. еще больше возросла, а на рынке щебня гранитного и известнякового снизилась, но уровень её в целом по-прежнему остался высоким. Однако концентрация на рынке щебня гранитного находится на границе, и рынок может перейти в умеренно концентрированный.

3. По причине высоких транспортных расходов на перемещение нерудных строительных материалов от продавца к покупателю  рынок носит, в основном, локальный характер. Именно поэтому по большей части  рынки нерудных строительных материалов являются высококонцентрированными.
4. Рынки нерудных строительных материалов характеризуются значительными барьерами, в том числе административными, связанными с необходимостью получения лицензий. Главным барьером входа на рынок является необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений, включающих, в том числе высокую арендную плату за землю. Главными барьерами для расширения межрегиональной торговли является высокая доля транспортных затрат.   

5. В 2007 году цены на нерудные строительные материалы выросли в сравнении с 2006 годом. Изменение цен во многом связано с общей инвестиционной активностью региона. На рост цен также существенное влияние оказывает рост тарифов на перевозки, а также требования к качеству нерудных строительных материалов.
6. Месторождений щебня известнякового на территории Чувашской Республики четыре. Месторождений щебня гранитного, доломитового и гравия в Чувашской Республике не обнаружено.
7. Имеются предпосылки того, что  число участников на товарном рынке нерудных материалов может увеличиться. Ввиду возрастающих в последние годы объемов гражданского, промышленного, дорожного строительства появляются новые хозяйствующие субъекты, инвестирующие большие денежные средства и планирующие заниматься разработкой  песчаных карьеров.
8. Поставщики нерудных строительных материалов сталкиваются с проблемами транспортировки товаров железнодорожным транспортом, согласно анкетному опросу,  из-за нехватки порожних вагонов.

Анализ собранных данных анкетного опроса организаций-потребителей песка, гравия, щебня гранитного и известнякового.

Среди опрошенных:

            - восемь организаций – потребителей песка строительного

            - семь организаций – потребителей щебня

            - пять организаций – потребителей гравия