Выписка из обзора состояния конкуренции на рынке услуг по убою скота

I. Общие положения

Исследование проведено в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС Рос-сии от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее – Порядок) во исполнение приказа ФАС России от 29.12.2018 № 1929/18 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2019-2020 годы».

Целью настоящего обзора является оценка состояния конкуренции на рынке услуг по убою скота.

Животные, предназначенные для убоя на мясо, называются убойными.

К категории убойных животных от­носятся крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, буйволы, яки, олени, лошади, ослы, мулы, верблюды, кроли­ки. Основны­ми видами убойных животных считаются крупный рогатый скот, свиньи, овцы, кролики.

Предприятия по переработке животных на мясо и мясопродукты принято назы­вать боенскими. Сырьем для этих пред­приятий являются убойные животные.

Боенские предприятия следует рас­сматривать как промышленный объект, где ветеринарно-санитарные задачи дол­жны доминировать над промышленны­ми интересами. Они имеют большое ветеринарно-санитарное и экономическое зна­чение.

В нашей стране имеются следующие типы боенских предприятий: 1) мясокомбинаты; 2) хладобойни; 3) бойни; 4) скотоубойные пункты; 5) убойные площадки; 6) убойные цеха.

Мясокомбинаты — основной тип боенских предприятий. Они составляют подавляющее боль­шинство мясоперерабатывающих предприятий нашей страны. По производственной мощности мясокомбинаты подразделяют на 5 категорий. I категория — предприятия, производящие в год свыше 35 тыс. т мяса, колбасных изделий и дру­гих видов мясопродуктов; II категория — от 20 до 35 тыс. т; III категория — от 8 до 20 тыс. т, IV категория — от 3 до 8 тыс. т и V категория — до 3 тыс. т.

Отличительной особенностью мясокомбинатов является не только то, что на них осуществляется переработка скота на мясо, но и производство готовой продукции (колбасы, кон­сервы и другие мясные изделия), а также хране­ние мяса и мясных продуктов.

Хладобойни предназначены для первичной переработки животных. Кроме того, на этих пред­приятиях предусмотрено охлаждение, заморажи­вание и хранение мяса в виде туш, полутуш или четвертин.

Переработка мяса на хладобойнях не прово­дится. На них осуществляется обработка тех про­дуктов убоя, которые нельзя вывозить с предприя­тия в необработанном виде. К таким продуктам убоя животных относят: кровь, кишечник, же­лудки, жиры и некоторые другие.

Хладобойни размещены в местах раз­витого животноводства. Ха­рактерной чертой хладобоен является то, что они служат накопителями мяса, ко­торое по мере необходимости доставляют в места потребления.

Скотоубойные пункты — это неболь­шие стационарные предприятия малой мощности по убою и переработке живот­ных на мясо. На скотоубойном пункте можно переработать на мясо в смену до 20 голов крупного рогатого скота, до 60 голов свиней или до 100 голов мелко­го рогатого скота.

На убойных пунктах могут быть пре­дусмотрены не только убой и первичная переработка животных на мясо, но и не­обходимая обработка субпродуктов, же­лудков, кишечника и консервирование шкур. Мясо и другие продукты убоя охлаждают в холодильных камерах с последующим кратковременным хранением.

В настоящее время широкое распространение получили модульные бойни и мини-бойни, ориентированные на средние и малые производства.

Каждое боенское предприятие представляет собой законченные технологические линии убоя крупнорогатого скота, линии убоя мелкорогатого скота, линии убоя свиней и другие, полностью оснащенные необходимым оборудованием.

Убой животных должен производиться с обязательным предубойным и послеубойным осмотром (статья 19 Технического регламента № 880).

Предубойный ветеринарный осмотр животных и ветеринарно-санитарная экспертиза туш и иных продуктов убоя осуществляются в целях определения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении туш и иных продуктов убоя, а также в целях экстренного принятия своевременных ветеринарно-санитарных мер по обеспечению защиты населения от болезней, общих для человека и животных.

В соответствии с пунктом 49.2 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» вопросы осуществления регионального государственного ветеринарного надзора являются частью полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

Следовательно, предубойный ветеринарный осмотр убойных животных, ветеринарно-санитарная экспертиза, ветеринарное клеймение туш и иных продуктов убоя, полученных от этих животных, шкур, а также выдача и оформление ветеринарных сопроводительных документов осуществляется органами ветеринарии субъектов Российской Федерации.

В систему регионального государственного ветеринарного надзора входят органы ветеринарии субъектов Российской Федерации и службы по борьбе с болезнями животных районов и городов.

Органы ветеринарии субъектов Российской Федерации находятся в ведении глав субъектов Российской Федерации.

Правила организации и осуществления регионального государственного ветеринарного надзора на территории субъекта Российской Федерации определяются порядком организации и осуществления регионального государственного ветеринарного надзора, который утверждается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

В полномочия органов ветеринарии субъектов Российской Федерации входят, в том числе:

- ведение реестра специалистов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ветеринарную деятельность, объектов по содержанию и убою животных, производству, переработке, хранению и реализации продукции животного происхождения;

- проведение на объектах, подконтрольных региональному государственному ветеринарному надзору, проверок соблюдения ветеринарно-санитарных требований к объектам содержания и убоя животных;

- проведение процедур по определению возможности ввоза и вывоза из субъектов Российской Федерации животных и подконтрольной продукции с оформлением соответствующих заключений и разрешений и др.

Службы по борьбе с болезнями животных находятся в ведении органов ветеринарии субъектов Российской Федерации.

Органы ветеринарии и/или службы по борьбе с болезнями животных организуют и осуществляют ветеринарно-санитарный надзор при убое животных, выдают в установленном порядке ветеринарные сопроводительные документы, клеймение продуктов убоя животных и т.д.

Прием животных на убой осуществляется при наличии ветеринарных сопроводительных документов и возможности идентификации животных.

Соответственно, органы ветеринарии субъектов Российской Федерации и службы по борьбе с болезнями животных заключают с бойнями договор возмездного оказания ветеринарных услуг и оформления ветеринарных сопроводительных документов.

В качестве исходной информации для данного исследования использовались:

- данные, полученные от хозяйствующих субъектов, осуществляющих убой скота на территории Чувашской Республики;

- данные органов статистики, а также от органов ветеринарии Чувашской Республики.

II. Определение временного интервала исследования

Обзор состояния конкуренции на рассматриваемом товарном рынке проводится за период 2017 – 2018 гг.

• Определение продуктовых границ товарного рынка

В соответствии с пунктом 3.1. порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, предполагается предварительное определение товара, выявление свойств товара, определяющий выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара, определение взаимозаменяемых товаров.

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденному приказом Росстата от 31.01.2014 № 14-ст (ред. от 10.07.2018), услуги по убою скота классифицируется кодом группировки 10.11 «Переработка и консервирование мяса», включающая «Убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях (включая убойные пункты), расфасовку и упаковку мяса (говядины, свинины, баранины, верблюжатины, оленины, крольчатины и т.д.)».

Рассматриваемый вид услуг в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности представляет самостоятельную группировку. Данный вид услуг является однородным по своему функциональному назначению и не имеет заменителей по цели потребления.

Таким образом, продуктовые границы товарного рынка определяются как услуги по убою скота.

В рамках обзора указанного рынка рассматривается убой скота в разрезе следующих сегментов рынка: убой крупного рогатого скота, мелкого рогатого  скота (овцы, козы и другие), свиней, кроли­ков и другие.

IV. Определение географических границ товарного рынка

При выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара покупателями, учитываются следующие: требования  условий транспортировки товара (обеспечивающие сохранение потребительских свойств товара), организационно-транспортные схемы приобретения товара покупателями; возможность перемещения товара к покупателю или покупателя к товару; наличие, доступность и взаимозаменяемость транспортных средств для перемещения товара; расходы, связанные с поиском и приобретением товара, а также транспортные расходы; особенности получения ветеринарных сопроводительных документов.

Для сельскохозяйственных предприятий, экономически целесообразно организовать доставку скота до мясокомбинатов, мясохладобойен, убойных пунктов при минимальных транспортных расходах, которые ежегодно увеличиваются в связи с ростом цен на ГСМ, запчасти и т.д. Данное обстоятельство приводит к сужению географических границ рассматриваемого рынка.

Предварительно географическими границами рынка услуг по убою скота определяются границы Чувашской Республики.

Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики на запрос Чувашского УФАС России предоставила информацию об убойных пунктах на территории Чувашской Республики, приведенную ниже в таблице 1:

Таблица 1

Перечень пунктов по убою скота в разрезе районов Чувашской Республики

Таким образом, на территории:

 Алатырского района Чувашской Республики действует 1 убойный пункт по убою крупного рогатого скота, а также свиней;

Аликовского района – 2 убойных пункта по убою крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, а также свиней;

Батыревского района – 7 убойных пунктов, из них 6 специализируются на убое крупного рогатого скота, 2 - мелкого рогатого скота, 2 – лошадей;

Вурнарского района - 1 убойный пункт по убою крупного рогатого скота, а также свиней;

Канашского района - 3 убойных пункта, из них 2 специализируются на убое крупного рогатого скота, 1 - мелкого рогатого скота, 2 – свиней, 1 – лошадей;

Козловского района - 1 убойный пункт по убою крупного и мелкого рогатого скота;

Комсомольского района - 3 убойных пункта по убою крупного и мелкого рогатого скота, а также по убою лошадей;

Красночетайского района - 1 убойный пункт по убою крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней;

Красноармейский район - 1 убойный пункт по убою крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней;

Мариинско-Посадского района - 1 убойный пункт по убою крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней;

Моргаушского района – 11 убойных пунктов, из них 7 специализируются на убое крупного рогатого скота, 5 - мелкого рогатого скота, 9 – свиней;

Цивильского района - 1 убойный пункт по убою крупного рогатого скота, а также свиней;

Чебоксарского района – 5 убойных пунктов, из них 5 специализируются на убое крупного рогатого скота, 1 - мелкого рогатого скота, 5 – свиней; 1 –  лошадей;

Шемуршинского района - 1 убойный пункт по убою крупного рогатого скота;

Шумерлинского района – 5 убойных пунктов, из них 1 специализируется на убое крупного рогатого скота, 4 – свиней;

Ядринского района - 2 убойных пункта, из них 2 специализируется на убое крупного рогатого скота и свиней, 1 - мелкого рогатого скота;

Яльчикского района - 3 убойных пункта из них 3 специализируются на убое крупного рогатого скота, 1 - мелкого рогатого скота; 2 – свиней;

Янтиковского района - 1 убойный пункт по убою крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней.

Также, на основании данных, представленных органами ветеринарии Чувашской Республики определен объем поголовья захода скота из других регионов Российской Федерации.

Данные представлены в Таблице 2.

Таблица 2

После полученных данных ФАС России уточнит географические границы товарного рынка.

V. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по убою скота.   Услуги по убою скота оказывают мясокомбинаты, мясохладобойни (включая убойные пункты).

Состав хозяйствующих субъектов определен в соответствии с реестрами хозяйствующих субъектов, осуществляющих убой скота на территории субъекта Российской Федерации, сформированных на основании данных, представленных органами ветеринарии субъектов Российской Федерации.

VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке

Доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

При этом хозяйствующие субъекты, составляющие одну группу лиц, рассматриваются как один хозяйствующий субъект.

При расчете объема товарного рынка использован показатель объема поголовья убоя скота в натуральных единицах (штук, голов).

Расчет объема товарного рынка крупного рогатого скота приведен в Таблице 3:

Таблица 3

Таким образом, на товарном рынке крупного рогатого скота осуществляет деятельность 58 хозяйствующих субъектов, доля которых на товарном рынке не превышает 10%.

Дополнительно, осуществляется поставка скота на убой из 16 регионов Российской Федерации, совокупная доля поставки крупнорогатого скота в Чувашскую Республику из других регионов составляет более 30%, из них доля поставки крупнорогатого скота из Республики Татарстан составляет более 20%.

Расчет объема товарного рынка мелкого рогатого скота приведен в Таблице 4:

Таблица 4

Таким образом, на товарном рынке мелкого рогатого скота осуществляет деятельность 29 хозяйствующих субъектов. Также, осуществляется поставка скота на убой из 2 регионов Российской Федерации: Республика Татарстан и Ульяновская область.

Наибольшую долю на товарном рынке в 2017 году занимает ООО "Дайкон" Батыревский район (более 40%), в 2018 году занимают 2 хозяйствующих субъекта: ООО "Дайкон" Батыревский район (более 20%), убойный пункт ИП «…» Урмарский район (более 20%).

Совокупная доля поставки крупнорогатого скота в Чувашскую Республику из других регионов в 2017 году составляет более 20%, в 2018 году менее 10%.

Расчет объема товарного рынка по убою свиней приведен в Таблице 5:

Таблица 5

Таким образом, на товарном рынке по убою свиней осуществляет деятельность 38 хозяйствующих субъектов. Также, осуществляется поставка скота на убой из 3 регионов Российской Федерации: Республика Татарстан, Республика Мордовия и Ульяновская область.

Наибольшую долю на товарном рынке занимает ООО "Вурнарский мясокомбинат" Вурнарский район (более 20%), убойный пункт ИП КФХ  «…» Мариинско-Посадский район (более 10%), доля иных хозяйствующих субъектов не превышает 10%.

Расчет объема товарного рынка по убою лошадей приведен в Таблице 6:

Таблица 6

Таким образом, на товарном рынке по убою лошадей осуществляет деятельность 9 хозяйствующих субъектов. Также, осуществляется поставка скота на убой из Республики Татарстан.

Наибольшую долю на товарном рынке занимает убойный пункт ИП ГКФХ «…» Комсомольский район (в 2017 году – более 80%, в 2018 году – более 70%, доля иных хозяйствующих субъектов не превышает 10%.

VII. Определение уровня концентрации товарного рынка

Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

а) коэффициент рыночной концентрации (CR) - сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

                        n

(СR) = SUM D_,

           i=1          i

где:

D - выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке,

n – число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке;

б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) – сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

              N              2

HHI = SUM D_,

           i=1          i

где:

D - выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке,

N – общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

Таким образом, на рынке услуг по убою крупного рогатого скота на территории Чувашской Республики следующие показатели коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI):

2017 год:

CR3 = 8,6+6,9+36,03=51,53

HHI = 1630,5.

2018 год:

CR3 = 56,4+31,7+4,9=49,25

HHI = 1394,61.

На рынке услуг по убою мелкого рогатого скота на территории Чувашской Республики следующие показатели коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI):

2017 год:

CR3 = 46,26+5,63+22,68=74,57

HHI = 2796,13

2018 год:

CR3 = 25,11+20,38+9,49=54,98

HHI = 1318,81.

На рынке услуг по убою свиней на территории Чувашской Республики следующие показатели коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI):

2017 год:

CR3 = 24,53+8,71+12,83=46,07

HHI = 1089,12

2018 год:

CR3 = 23,22+11,83+12,44=47,49

HHI = 1060,63.

На рынке услуг по убою лошадей на территории Чувашской Республики следующие показатели коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI):

2017 год:

CR3 = 81,73+7,69+2,88=92,3

HHI = 6760,36

2018 год:

CR3 = 5,83+76,67+6,67=89,17

HHI = 5988,89.

В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Гирфиндаля-Гиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

- высокий – при 70%<=CR₃<=100% или 2000<=HHI<=10000;

- умеренный – при 45%<= CR₃<=70% или 1000<= HHI<=2000;

     - низкий – при CR₃<45% или HHI <1000.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) > 2000.

Таким образом, рынок по убою крупного рогатого скота на территории Чувашской Республики в 2017-2018 гг. является умеренным.

 Рынок по убою мелкого рогатого скота на территории Чувашской Республики в 2017 году являлся высококонцентрированным, в 2018 году – умеренным.

Рынок оказания услуг по убою свиней на территории Чувашской Республики в 2017-2018 годы является умеренным.

Рынок оказания услуг по убою лошадей на территории Чувашской Республики в 2017-2018 годы является высококонцентрированным.

VIII. Определение барьеров входа на товарный рынок

Процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке, включает:

- выявление наличия (или отсутствия) барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок;

- определение преодолимости выявленных барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок.

К барьерам входа на товарный рынок относятся: экономические ограничения, административные ограничения, стратегия поведения действующих на рынке хозяйствующих субъектов направленная на создание барьеров входа на рынок, наличие среди действующих на рынке хозяйствующих субъектов вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов, которые приводят к созданию барьеров входа на рынок и др.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по убою скота на территории Чувашской Республики, отметили следующие экономические барьеры входа на рынок: значительные капитальные вложения, отсутствие эффективной поддержки отрасли; административные барьеры: ветеринарно-санитарные требования, технические стандарты и стандарты качества, а также заявили о стратегическом барьере: поведение участников рынка, в части ценовой политики.

Вместе с тем, основным барьером входа на рынок являются ветеринарно-санитарные требования, так как в соответствии со статьей 19 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 (далее – Технический регламент № 880) убой животных должен производиться в специально отведенных для этого местах, где соблюдаются гигиенические и ветеринарно-санитарные требования по содержанию и эксплуатации производственных объектов по производству (изготовлению) мяса и мясной продукции, направленные на обеспечение выпуска безопасной пищевой и непищевой продукции, а также на предупреждение возникновения недопустимого риска и имеются все необходимые условия для проведения полной санитарно-ветеринарной экспертизы с обязательным предубойным и послеубойным осмотром.

Чувашское УФАС Росси провело анализ договоров органов ветеринарии субъектов Российской Федерации с хозяйствующими субъектами и выявило, что оплату услуг по оформлению ветеринарных сопроводительных документов осуществляет сам хозяйствующий субъект, который является приобретателем услуги по убою скота.

IX. Выводы.

По результатам проведенного анализа рынка, основываясь на показателях уровня концентрации товарного рынка, а также на барьерах входа на товарный рынок, можно сделать вывод, что рынок оказания услуг по убою скота на территории Чувашской Республики (за исключением услуг по убою лошадей-высококонцентрированный) является умеренным.

В связи с чем, существует необходимость наблюдения за рыночным поведением хозяйствующих субъектов на рынке услуг по убою лошадей.

«..»