Выписка из аналитического отчета о состоянии конкурентной среды на розничном рынке сжиженного углеводородного газа на территории Чувашской Республики за период 2017 года

I. Общие положения

Анализ розничного рынка сжиженного углеводородного газа Чувашским УФАС России проведен в рамках рассмотрения обращений  в части завышения цены на сжиженный углеводородный газ на автозаправочных станциях в Чувашской Республики.

Настоящий анализ рынка проведен на основе Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее - Порядок).

Целью проведения анализа конкуренции на рынке розничной реализации  природного газа является установление доминирующего положения хозяйствующих субъектов на региональных рынках.

В ходе проведения анализа рынка использовались следующие материалы:

– данные, полученные на основании запросов в Администрации городов и районов Чувашской Республики – в части определения  участников розничного рынка реализации автомобильного газа;

– данные, полученные на основании запроса управления от хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию автомобильного газа, для определения объема рынка Чувашской Республики.

Нормативно-правовая база данного исследования включает в себя следующие документы:

1.    Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74).

3. Постановление Минтруда РФ от 06.05.2002 № 33 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации, нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций».

 4. ГОСТ 27578-87 Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия (с Изменением № 1) утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.12.87 №105    

5. Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке».

6. Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 232 «Об утверждении правила технической эксплуатации нефтебаз».

7. Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 777 «Об утверждении Руководства по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов».

8.  Приказом Минтопэнерго РФ от 18.09.1995 № 191 о введении в действие «Правил по охране труда при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций».

9. Словарь: названия и виды газомоторного топлива (официальный сайт Газпром).

II. Временной интервал исследования

В соответствии с Порядком, определение временного интервала исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.

Наименьший временной интервал анализа состояния конкуренции должен составлять один год или срок существования товарного рынка, если он составляет менее чем один год (п. 2.1 Порядка).

Настоящее исследование ограничивается изучением характеристик рассматриваемого товарного рынка, которые сложились до момента проведения исследования.

Следовательно, проводится ретроспективный анализ состояния конкуренции на товарном рынке (п. 2.2 Порядка).

Временной интервал исследования определен в пределах 2017 года, ввиду того, что заявители в обращениях указывают на увеличение цены за названный период времени.

Соответственно, все характеристики рассматриваемого товарного рынка определяются в пределах установленного временного интервала.

III. Продуктовые границы рынка

Предварительное определение товара — автомобильный газ.

В данном анализе используются следующие понятия.

1) Сжиженный природный газ - вид моторного топлива, представляющий собой криогенную жидкость, сохраняющуюся при сверхнизких температурах. Сжиженный природный газ получают путем охлаждения сжатого природного газа до температуры -160 градусов по Цельсию.

2) Сжиженные углеводородные газы -  смесь сжиженных под давлением лёгких углеводородов с температурой кипения от −50 до 0°C. Предназначены для применения в качестве топлива. Состав может существенно различаться, основные компоненты: пропан, пропилен, изобутан, изобутилен, н-бутан и бутилен. Производится в основном из попутного нефтяного газа. В качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания обычно используется смесь пропан-бутан.

3) АГЗС – автомобильная газозаправочная станция, осуществляющая заправку различных видов транспортных средств сжиженными углеводородным газом ( далее - СУГ) – пропан-бутановой смесью.

4) АГНКС – где могут заправится автомобили, двигатели которых конвертированы или изначально рассчитаны на работу на сжатом природном газе - метане (компримированный природный газ - КПГ ).

5) Газобаллонное оборудование (газовое оборудование) автомобиля - дополнительное оборудование, позволяющее хранить и подавать в двигатель внутреннего сгорания (ДВС) газообразное топливо. В зависимости от вида применяемых газообразных топлив и типа двигателей автомобили производятся или переоборудуются в газобаллонные автомобили: однотопливные, двухтопливные с независимым питанием двигателя одним из топлив и двухтопливные с одновременной подачей двух топлив (газодизели).

6)  Газообразное автомобильное топливо:

 — компримированный (сжатый) природный газ (КПГ) (метан);

 — газ сжиженный нефтяной (ГСН) (пропан-бутановая смесь).

7) КПГ (компримированный природный газ) - сжатый (компримированный) природный газ, находящийся под давлением 200-220 бар. Является более экологичным и экономичным видом моторного топлива, чем бензин и дизельное топливо. КПГ, произведенный на АГНКС, должен соответствовать ГОСТ 27577-2000.

8) Метан - природный газ, используемый в качестве топлива в двух видах: компримированном (сжатом) и сжиженном.

9) ПБА (пропан-бутан автомобильный) - сжиженный газ на основе углеводорода, используемый в качестве топлива для автомобильного транспорта. Его получают при добыче или переработке нефти или природного газа.

10) Природный газ - наиболее распространенное газовое топливо, обладающее высокой теплотой сгорания. Основой природного газа является метан, содержание которого доходит до 98%.

11) Пропан - газ, образуемый при добыче или переработке нефти (С3H8). В небольших количествах содержится в природном газе. Используется в качестве моторного топлива, а также для газопламенных работ, в быту для обогрева помещений, подогрева воды.

Существуют два типа газового топлива - пропан и метан.

Пропан-бутан, как правило, именуется пропаном или газом, подразумевая пропан-бутановую смесь. Смесь пропана и бутана хранится в специальном резервуаре, иначе  в баллоне под давлением 16 атмосфер.

Топливо находится в сжиженном состоянии, октановое число пропан-бутана варьируется в диапазоне от 95 до 110. Таким образом, на данном топливе мотор будет работать с повышенной степенью сжатия, в связи с чем, происходит увеличение КПД  топлива, и  температурного режима двигателя.

Вместительность резервуара может достигать 120 л на авто с большим объемом двигателя, сам баллон может быть цилиндрическим или тороидальным. При использовании пропана расход топлива увеличивается примерно на 10-20%. Ввиду  особенностей состава пропан-бутанового топлива мощность двигателя снижается примерно на 10-15%.

Метан также имеет природное происхождение, не имеет запаха и цвета и является простейшим углеводородом, благодаря особых химических характеристик хранение данного газа в жидком состоянии не представляется невозможным.

Метан для двигателей внутреннего сгорания используется реже, чем  пропан, ввиду того, что простые баллоны для метановой установки не подходят по той причине, что метан содержится в специальных резервуарах под высоким давлением порядка 220 атмосфер. Стенки такого баллона довольно плотные, от 0,6 см и толще.

Для увеличения прочности используется бесшовная конструкция баллона. Вес такого баллона превышает 60 кг, а объем газа, который в них хранится, изменяется от 11 до 15 кубометров.

Для метана используются исключительно цилиндрические баллоны,

На метане мотор сжигает на 10-20% больше чем на бензине.

Таким образом, 1 кубометр метана равен 1 литру бензина.

На  метановом газобаллонном оборудовании автомобиля используются сразу несколько баллонов. Снижение мощности при этом составляет около 20%, в связи с чем, что метан имеет меньшую теплоотдачу, а при поступлении в двигатель занимает большой объем в цилиндрах.

Степень сжатия у сжиженного нефтяного газа находится в соотношении соотношение 11:1, в то время как для сжиженного природного газа (метена)  показатель равен — 13:1.

Из изложенного следует, — компримированный (сжатый) природный газ  (метан) и  газ сжиженный нефтяной  (пропан-бутановая смесь) не являются взаимозаменяемыми.

Для смены топлива необходимо переоборудования автомобиля, путем  установки газобаллонного оборудования (далее - ГБО) или покупки заводской метановой модели. 

Установка ГБО осуществляется исключительно в сертифицированных на вид деятельности центрах, средняя стоимость переоборудования около 50 тыс. руб.

В настоящее время, присутствует возможность приобретения модели с изначально метановым двигателем (Opel, Volkswagen, BMW,Mercedes-Benz,), разница в стоимости между машиной, работающей на традиционном топливе, и моделью на метане составит около 200 тысяч рублей.

Дизельный двигатель является двигателем, воспламенение топлива в котором осуществляется при нагревании от сжатия. Стандартный дизельный двигатель не может работать на газовом топливе, потому что метан обладает существенно более высокой температурой воспламенения чем дизельное топливо ( ДТ — 300-330 С, метан — 650 С), которая не может быть достигнута при степенях сжатия, используемых в дизельных двигателях.

Также, одной причиной, по которой дизельный двигатель не сможет работать на газовом топливе является явление детонации, взрывообразного горения топлива, которое возникает при избыточной степени сжатия. Для дизельных двигателей используются степень сжатия топливо-воздушной смеси в 14-22 раза, метановый двигатель может иметь степень сжатия до 12-16 раз.

Принципиальное отличие газовых двигателей от бензиновых и дизельных в более высокой степени сжатия.

Из изложенного следует, что для перехода с дизельного, бензинового двигателя и наоборот, в любом случае необходимо переоборудование автомобиля.

Таким образом, продуктовыми границами определен – сжиженный углеводородный газ ( пропан – бутан).

IV. Географические границы рынка

        Определение географических границ товарного рынка, в соответствии с п.4.5 Порядка основывается на установлении фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определённых географических границах).

Предварительно географические границы рынка могут быть определены как границы региона, который либо определяет границы рынка, либо является сегментом межрегионального рынка, на котором работают субъекты, осуществляющие розничную реализацию  компримированного (сжатого) природного газа.

 Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой покупатель имеет экономическую и технологическую возможность приобрести, а продавец реализовать рассматриваемый товар.

Исходя из того, что основные покупатели сжиженного углеводородного газа  расположены на территории Чувашской Республики, то предварительные географические границы рынка определены как территория Чувашской Республики.

Чувашская Республика находится на пересечении двух транспортных артерий. В широтном направлении с запада на восток на протяжении 195,5 км от границы с Нижегородской областью до границы с Республикой Татарстан проходит федеральная автомобильная дорога М-7 "Волга" (от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы). В меридиональном направлении с севера на юг на протяжении 123 км проходит автомобильная дорога А-151 Цивильск - Ульяновск. На севере республики проходит федеральная автомобильная дорога Р-176 "Вятка" на протяжении 11,2 км от г. Чебоксары через плотину Чебоксарской ГЭС на г. Йошкар-Олу.

По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, протяженность автомобильных дорог общего пользования Чувашской Республики на 1 января 2017 года составляет 12 358,95 км, в том числе 329,1 км. (2,66%) дорог федерального значения, более 1540,7 км. (12,47%) - регионального и межмуниципального, 10489,2 км. (84,87%) – дороги местного значения.

Несмотря на благоприятные тенденции в развитии дорожной инфраструктуры, дорожная сеть Чувашской Республики не в полной мере отвечает существующим потребностям. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог составляет 64,5 процента. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог составляет 63,3 процента.

Исходя из того, что места розничной реализации нефтепродуктов территориально фиксированы, основными ограничениями экономической возможности приобретения нефтепродуктов на  являются организационно-транспортные схемы приобретения нефтепродуктов покупателями и транспортные расходы, связанные с поиском и приобретением потребителем рассматриваемого продукта на АГЗС.

Главным фактором выбора потребителями места покупки является близость, удобство расположения автозаправочной станции, и как следствие, незначительные транспортные расходы.

При этом АГЗС стационарны и строго привязаны к конкретному территориальному местоположению.

Продавцы не могут изменить район продаж в силу привязки места продажи к конкретной территории, а покупатели не могут изменить район покупок в силу отсутствия экономической выгоды.

Таким образом, возможность перемещения товара к покупателю отсутствует, а перемещение покупателя к товару требует дополнительных материальных и временных затрат, вследствие чего продавцы и покупатели товара находятся в границах Чувашской Республики.

V.          Состав хозяйствующих субъектов

Продавцами на розничном  рынке сжиженного углеводородного газа являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по реализации пропана – бутана.

Покупателями розничном  рынке сниженного углеводородного газа  являются индивидуальные предприниматели, юридические  и физические лица.

При   выявлении   хозяйствующих   субъектов, действующих   на   розничном рынке реализации сниженного углеводородного газа  Чувашское УФАС России, руководствовалось пунктом 5.2 Порядка.

 Перечень хозяйствующих субъектов действующих на данном рынке в 2017 представлен в таблице 1.

Таблица 1

VI.   Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке поставки и определение уровня концентрации товарного рынка

 Доля хозяйствующего субъекта (поставщика) розничном рынке компримированного (сжатого) природного газа рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, реализуемой данным хозяйствующим субъектом на исследуемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

С целью оценки концентрации рынка использован коэффициенты СR и НHI.

Количество реализованного сжиженного углеводородного газа  на территории Чувашской Республики за период 2017 года представлен в таблице 2.

Таблица 2

ИП Кудряшовым С.Г., ИП Времиным В.В. в 2017 году реализация сжиженного углеводородного газа на территории Чувашской Республике не производилась, ООО «ТК «ТранзитСити» и ООО «Ал-газ» занимается только оптовой реализацией.

ООО «Стратегия Рус» и ИП Юровским С.Е. информация не предоставлена.

Всего на территории Чувашской Республики за 2017 год реализовано  39871,836 тонн сжиженного углеводородного газа.

Доли хозяйствующих субъектов распределились следующим образом:

- ООО «Татнефть-АЗС Центр» - более 35%;

- ООО «Сжиженный газ» - менее 35%;

- ООО «Пром Газ Сервис» - менее 35%.

            Уровень концентрации товарного рынка(CR) = более 50%.

            Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) =2122,4+5,29+1,06+0,4+27,2+0,37+2,85+0,06+72,25+1,46+0,21+1,25+2,37+5,42+580,81+0,01=    2823,41.

VII.     Определение барьеров входа на товарный рынок

   Процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке (далее - определение барьеров входа на товарный рынок), включает:

– выявление наличия (или отсутствия) барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок;

– определение преодолимости выявленных барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок.

Проанализировав ответы хозяйствующих субъектов установлено, они не указывают на наличие административные и  экономических барьеров входа на рынок.

Можно отметить стандартные барьеры входа на данный рынок, именно:

 административные:

- сложность оформления документов, в качестве ИП, ООО;

- получение лицензии на данный вид деятельности;

- создание и утверждение бизнес-плана;

- согласование с органами местного самоуправления места расположения газонаполнительной заправки;

- составление проекта заправочного комплекса, с последующим утверждением его в Роспотребнадзоре;

- получение земельных участков при строительстве заправочных станций для осуществления хозяйственной деятельности, связанные с соответствием ряду стандартов, в т.ч. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007  № 74), «НПБ 111-98*. Нормы пожарной безопасности. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 23.03.1998 № 25), «Правила технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)» (утв. Приказом Минэнерго РФ от 01.08.2001 № 229).

- оформление договоров с санитарно-экологическим контролем  и экологической службой;

- оформление лицензии на хранение топлива;

экономические:

- наличие среди действующих на рынке хозяйствующих субъектов вертикально интегрированных  хозяйствующих субъектов, которое приводит к созданию барьеров входа на рынок:

- наличие вертикально-интегрированной нефтяной компании ПАО «Татнефть» создает преимущества для участников вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов по сравнению с другими потенциальными участниками рынка.

- значительный объем капиталовложений  для строительства и ввода в эксплуатацию АГНКС;

- ограниченное количество поставщиков;

- немногочисленность потребителей данного товара,

и как следствие низкий уровень окупаемости капиталовложений строительства и функционирования АГНКС.

В силу перечисленных барьеров вход на рынок новых конкурентов затруднен, барьеры входа на рассматриваемый рынок являются частично преодолимыми.

VIII. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке

         Рынок розничной реализации рынке компримированного (сжатого) природного газа  в  Чувашской Республике высококонцентрированный и относится к рынку с низким уровнем конкуренцией.

            Рынок сжиженного углеводородного  топлива на территории Чувашской Республики характеризуется достаточно низким уровнем развития, что свидетельствует о сниженном уровне интереса потенциальных участников рынка, в первую очередь, из – за высокого уровня затрат на строительство и последующего содержания АГЗС.

IX. Выводы:

По результатам проведенного анализа рынка сжиженного углеводного газа  за период 2017 год установлено следующее:

1. Продуктовые границы исследуемого рынка определены как – розничная реализация сжиженного углеводородного газа.

2. Географические границы – Чувашская Республика.

3. Доминирующее положение на рынке сжиженного углеводного газа на территории Чувашской Республики занимает ООО «Татнефть-АЗС Центр».

4. К факторам, ограничивающим конкуренцию на рассматриваемом товарном рынке, относиться наличие  ВИНКа  -ПАО «Татнефть».

5. Рынок розничной реализации  сжиженного углеводородного газа   в  Чувашской Республике высококонцентрированный и относится к рынку с  удовлетворительным уровнем конкуренцией.

«…»