Выписка из анализа состояния конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования физических лиц на территории Чувашской Республики в 2013-2014 гг.

Общие положения

Анализ состояния конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования физических лиц на территории Чувашской Республики в 2013 – 2014 гг. составлен в соответствии с приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, с правилами установления доминирующего положения кредитной организации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26.06.2007 № 409.

Основанием для проведения настоящего анализа являются обращения физических лиц, проживающих на территории Чувашской Республики, о нарушении антимонопольного законодательства со стороны кредитной организации.

Целью проведения исследования является установление наличия (отсутствия) признаков доминирующего положения кредитной организации на территории Чувашской Республики, при осуществлении ею услуги ипотечного кредитования физических лиц.

Источниками исходной информации являются данные за 2013 -2014 гг., предоставленные:

- Отделением – Национальный банк по Чувашской Республике Волго – Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации;

- кредитными учреждениями, функционирующими на территории Чувашской Республики по состоянию на 01.01.2015;

- информация, находящаяся в открытом доступе в сети Интернет.

Нормативно-правовая база данного исследования включает в себя следующие документы:

- Постановление Правительства РФ от 26.06.2007 № 409 «Об утверждении условий признания доминирующим положения кредитной организации и правил установления доминирующего положения кредитной организации»;

- Постановление Правительства РФ от 13.03.2015 № 220 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и открытому акционерному обществу «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам);

- Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы»;

- Указ Президента Чувашской Республики от 03.10.2011 № 87 «О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2014 г. N 2242-р «Об утверждении Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2020 года»;

- Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее - Порядок);

- Указ Главы Чувашской Республики от 21.07.2012 № 69 «О мерах государственной поддержки молодых учителей общеобразовательных учреждений в Чувашской Республике в улучшении жилищных условий»;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»;

- Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;

- Федеральный закон от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно – ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».

Для проведения настоящего анализа рынка и оценки конкурентной среды использованы следующие понятия, определенные в нормативных документах, регулирующих ипотечное кредитование физических лиц:

- кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом;

- банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

- заемщик – физическое лицо, с которым заключен, либо планируется заключить кредитный договор;

- доминирующее положение кредитной организации – положение на товарном рынке, дающее такой кредитной организации возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения услуги на соответствующем рынке, и (или) устранять с товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять им доступ на товарный рынок;

- ипотека - залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества;

- ипотечный кредит — целевой долгосрочный кредит на покупку жилья, которое становится залоговым обеспечением по этой ссуде.

1. Определение временного интервала исследования

Исследование рынка ипотечного кредитования на территории Чувашской Республики проводится для всестороннего рассмотрения обращений физических лиц.

В соответствии с пунктом 2.1 Порядка наименьший интервал анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта должен составлять один год.

Таким образом, временной интервал при анализе рынка ипотечного кредитования физических лиц на территории Чувашской Республики включил 2013 г. – 2014 г.

Настоящее исследование ограничивается изучением характеристик рассматриваемого товарного рынка, которые сложились до момента проведения исследования. Следовательно, проводился ретроспективный анализ состояния конкуренции на товарном рынке (п. 2.2 Порядка).

2. Определение продуктовых границ товарного рынка

  Предварительно продуктовые границы определены как ипотечное кредитование физических лиц.

В соответствии со ст. 1  Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке» (далее – закон об ипотеке),  по договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке) одна сторона - залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного недвижимого имущества другой стороны - залогодателя преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, установленными федеральным законом.

В соответствии со ст. 5 Закона об ипотеке по договору об ипотеке может быть заложено недвижимое имущество, указанное в пункте 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, права на которое зарегистрированы в порядке, установленном для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в том числе:

1) земельные участки, за исключением земельных участков, указанных в статье 63 настоящего Федерального закона;

2) предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое имущество, используемое в предпринимательской деятельности;

3) жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из одной или нескольких изолированных комнат;

4) дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского назначения;

5) воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты.

Здания, в том числе жилые дома и иные строения, и сооружения, непосредственно связанные с землей, могут быть предметом ипотеки при условии соблюдения правил статьи 69 настоящего Федерального закона.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2014 г. N 2242-р утверждена Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2020 года.

Стратегия разработана в соответствии с целевыми показателями и задачами государственной политики по развитию рынка жилья и ипотечного жилищного кредитования и направлена на обеспечение граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем.

Согласно  Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) ипотечное кредитование относится к разделу J «Финансовая деятельность», классу 65  «Финансовое посредничество», группе 65.12 «Прочее денежное посредничество»:

- деятельность денежно-кредитных  учреждений  (коммерческих банков и прочих кредитных учреждений,  имеющих  лицензии  на осуществление банковских  операций):  расчетные  и  кассовые операции; операции по  вкладам,  в  том  числе   операции по оптовым вкладам и вкладам в  других  банках;  предоставление кредитов; деятельность, связанную с кредитными карточками  и с эмиссией денег; валютные операции;

а также подклассу 65.2 «Прочее финансовое посредничество», подгруппе 65.22.3 «Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества».

Кредитные организации предоставляют ипотечные кредиты гражданам на приобретение жилых домов и жилых помещений либо юридическим лицам на приобретение жилых домов и жилых помещений для последующей сдачи в аренду (наем). Данное исследование проводится в рамках рассмотрения заявлений граждан о нарушении антимонопольного законодательства.

В рамках предоставления кредитов населению на покупку жилья необходимо выделить следующие их виды: ипотечные жилищные кредиты, иные ипотечные кредиты, иные кредиты на покупку жилья.

Ипотечные жилые кредиты направлены на обеспечение жильем потребителей с непосредственной передачей в залог объекта недвижимости, приобретаемого на заемные средства.

Иные ипотечные кредиты не преследуют цель непосредственного удовлетворения потребности потребителей в жилье, а направлены на другие цели (например, ремонт) с передачей в залог уже имеющегося у заемщика объекта недвижимости (квартиры).

Иные кредиты на покупку жилья направлены на удовлетворение жильем потребителей, но имеют иную процедуру оформления и правовую регламентацию кредитных отношений.

Указанные виды кредитов не являются взаимозаменяемыми, так как имеют значительные отличия в целях предоставления кредитов, условиях кредитования (процентные ставки, срок кредитования), условиях необходимости залога объекта недвижимости, процедуре оформления и правовой регламентации кредитных отношений.

На основе вышеизложенного, продуктовыми границами рынка принята услуга кредитных организаций по ипотечному кредитованию физических лиц.

3. Определение географических границ товарного рынка

Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой покупатели приобретают или могут приобрести рассматриваемый товар. На географические границы рынков влияют экономические показатели, транспортные расходы, и др.

Предварительно, исходя из анализа поступивших обращений,  географические границы товарного рынка определены как территория Чувашской Республики.

 В соответствии с пунктом 4.2 Порядка определение географических границ товарного рынка проводится на основе информации о регионе, в котором действует хозяйствующий субъект, являющийся объектом  антимонопольного контроля, и (или) о регионе, в котором выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Чувашская Республика - республика в составе России. Находится в центре европейской части России. Столица республики — город Чебоксары. Граничит с Нижегородской областью на западе, с Республикой Марий Эл на севере, с Татарстаном на востоке и с Мордовией и Ульяновской областью на юге.

Согласно пункту 4.3 Порядка при выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономическое, технологическое и иные возможности приобретения товара приобретателем (приобретателями), учитываются требования к транспортировке товара, возможности перемещения товара к покупателю или покупателя к товару, условия, правила и обычаи делового оборота и др.

К недвижимости относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. Жилье является недвижимостью: переме­щать жилища из  одного места в другое непрактично.

Далеко не каждый может позволить себе купить квартиру или дом за собственные деньги и прямо сразу. Поэтому множество людей и обращается за выдачей ипотеки в  банк.

При выборе банка многие потенциальные заемщики ориентируются на расположение его филиалов и отделений. Приоритет имеет тот банк,  который находится неподалеку от жилья или же постоянного места работы потенциальных заемщиков.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.

В данном случае у граждан возникают трудности, связанные со значительным ростом транспортных расходов, поиском объекта недвижимости, переездом, адаптацией личности и др. В некоторых случаях  возникает необходимость поиска нового места работы, образовательного учреждения, детского дошкольного  учреждения.

Одной из особенностей структуры населения Чувашской Республики является многонациональность. Титульной нацией Чувашской Республики являются чуваши (более 2/3 общей численности населения). Таким образом, при выборе жилья также играют важную роль  исторические, культурные и иные факторы.

В соответствии с пунктом 4.5  Порядка, определение географических границ товарного рынка осуществляется следующими методами:

- методом «тест гипотетического монополиста»;

- методом установления фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах);

- сочетанием указанных методов либо иным методом, который позволит выявить продавцов товара (исходя из определенных продавцов), однозначно установить географическое расположение районов продаж, в которых продавцы конкурируют друг с другом при осуществлении продаж товара предварительно определенным приобретателям.

Согласно сведениям Отделения – Национальный банк по Чувашской Республике на территории Чувашии действуют кредитные организации, филиалы кредитных организаций, представительства, операционные офисы, ККО, дополнительные офисы КО, операционные кассовые филиалы, ППКО филиалов.

В соответствии с Инструкцией № 135-И, дополнительный офис (как вариант структурного подразделения кредитной организации) не может располагаться вне пределов территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью соответствующей кредитной организации (филиала).

Анализ рынка ипотечного кредитования в 2013 – 2014 гг. был рассмотрен на основании поступивших обращений (Тюмерова А.Л., Кожанова А.В., Антоновой О.В.) методом попарного сопоставления, методом установления фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), оказывающих услуги ипотечного кредитования.

Таким образом, географические границы товарного рынка ипотечного кредитования физических лиц совпадают с  границами Чувашской Республики.

4. Определение состава хозяйствующих субъектов на товарном рынке

Ипотечное кредитование физических лиц осуществляется кредитными организациями различной формы собственности,  действующими на основании лицензии Центрального банка Российской Федерации.

 По данным Отделения - Национальный банк по Чувашской Республике по состоянию на 01.01.2015  на территории Чувашской Республики функционирует: 4 кредитных организаций, 6 филиалов кредитных организаций, 3 представительства, 108 операционных офисов, 27 ККО, 19 дополнительных офисов КО, 114 дополнительных офисов филиалов, 132 операционных кассовых филиалов, 1 ППКО филиалов.

Количество банков, осуществлявших выдачу ипотечных кредитов на территории Чувашской Республики, в 2013 г. составляет 24, в 2014 г. – 26.

В 2013 г.  в Операционном офисе г. Чебоксары ОАО Банк «Кузнецкий»,  ОО «Чебоксарский» Филиала «Казанский» ОАО «РОСТ БАНК» и Операционном офисе № 1 «Чебоксарский» ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» не зарегистрированы ипотечные  договора с физическими лицами, выдач не было.

В ПАО КБ «Восточный» приказом от 14.12.2012 № ГБ-5070 приостановлен прием заявок и выдач ипотечных кредитов.

      Операционный офис «Чебоксары» Йошкар-Олинского филиала ПАО «МДМ Банк» начал осуществлять деятельность на территории Чувашской Республики с 12.12.2014 г., с 20.12.2014 приостановлены выдачи потребительских кредитов в рамках ипотечного кредитования, выдача потребительских кредитов в рамках данных программ в 2013 – 2014 гг. на территории Чувашии не производилась.

      В связи с процедурой санации, с октября  2014 года ПАО МОСОБЛБАНК более не принимал и не рассматривал заявки по ипотечному кредитованию.

      Также с 01.04.2015 территориальный офис ПАО РОСБАНК не осуществляет выдачу ипотечных кредитов в  Чувашской Республике.

С 06.08.2014 в Сибирском банке реконструкции и развития утверждена  Программа потребительского кредитования  «На приобретение жилой недвижимости». По указанной Программе в Чувашии ипотечные кредиты не выдавались.

В территориальных подразделениях кредитных организаций в Чувашской Республике (например, ЗАО «ФОРУС Банк»,  «Тимер Банк» ПАО (АКБ «БТА-Казань» ОАО), ОАО АКБ «ЮГРА») есть действующие программы ипотечного кредитования и (или) программы кредитования физических лиц, которые предусматривают предоставление кредитов под залог недвижимого имущества на цели, не связанные с приобретением жилья. Однако по причине отсутствия клиентов, обратившихся с подобными заявками на территории Чувашской Республики за период 2013 -2014 гг. кредиты по программе кредитования с такими условиями не выдавались.

5. Расчет объема товарного рынка и

 долей хозяйствующих субъектов на товарном рынке

В соответствии  с Порядком (п. 6.1.), основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем продаж на рассматриваемом товарном рынке. Показатели могут использоваться в натуральном и (или) стоимостном выражении.

В приложении 1 и приложении 2 представлены сведения об объеме вновь выданных ипотечных жилищных кредитов, иных ипотечных кредитов и иных кредитов на покупку жилья кредитными организациями, действующими в Чувашии на 01.01.2015.

   Доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка (приложение 3).

«…»

 За рассматриваемый период 2013-2014 гг. темп прироста составил 38,2 %.

   Объем вновь выданных иных ипотечных кредитов в 2013 г. составляет «…» тыс. руб., в 2014 – «…» тыс. руб., темп прироста – 17,5 %.

   «…»

Крупнейшими финансовыми организациями по объему выданных кредитов на рынке ипотечного кредитования (включая иные ипотечные кредиты) физических лиц  на территории  Чувашской Республике за период 2013-2014 гг. являются:

- ОАО «Сбербанк России»;

- Банк ВТБ 24 (ПАО);

- ОАО «Россельхозбанк»;

- АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО;

- ГПБ (АО).

В таблице 1 представлены сведения об изменении долей крупнейших финансовых организаций на рынке ипотечного кредитования  (включая иные ипотечные кредиты) за период 2013-2014 гг.

Таблица 1. Доли кредитных организаций на рынке ипотечного кредитования  (включая иные ипотечные кредиты) за период 2013-2014 гг.

6. Определение уровня концентрации товарного рынка

Для определения уровня концентрации товарного рынка используется следующие показатели:

- коэффициент рыночной концентрации (СR3) – сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (п) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке;

- индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НН1) - сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих на данном рынке (таблицы 2 и 3).

В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Гирфиндаля-Гиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

- высокий – при 70%<= CR₃<=100% или 2000<= НН1<=10000;

-умеренный – при 45%<= CR₃<=70% или 1000<= НН1<=2000;

-низкий - CR₃<45% или НН1<1000.

Таблица 2. Значения индексов HH1 и CR3 на рынке ипотечного кредитования (включая иные ипотечные кредиты) физических лиц на территории Чувашской Республики в 2013 году

      Таблица 3. Значения индексов HH1 и CR3 на рынке ипотечного кредитования (включая иные ипотечные кредиты) физических лиц на территории Чувашской Республики в 2014 году

За весь период 2013 -2014 показатель HH1 находится в пределах 4000 < HHI < 5000, что характеризует рынок как высоко концентрированный.

За весь период 2013-2014 показатель CR3 находится в пределах при 80% < СR < 95, что характеризует рынок как высоко концентрированный.

В соответствии с частью 7 статьи 5 Закона о защите конкуренции и Постановления Правительства РФ от 26.06.2007 № 409 «Об утверждении Условий признания доминирующим положения кредитной организации и Правил установления доминирующего положения кредитной организации" доминирующим признается положение кредитной организации, доля которой превышает 10% на единственном в Российской Федерации товарном рынке либо 20% на товарном рынке, обращающийся на котором товар обращается также на иных товарных рынках в Российской Федерации.

Таким образом, доминирующее положение на рынке ипотечного кредитования физических лиц  в Чувашской Республике в 2013-2014 гг. занимает Чувашское отделение № 8613 ОАО «Сбербанк России» с долями более 50% и более 50% соответственно.

7. Определение барьеров входа на товарный рынок

I Экономические ограничения:

-  обеспечение стабильности банковской системы, защита прав интересов вкладчиков и кредитов кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;

- мало разработанных программ с государственной поддержкой, направленных на обеспечение жильем разных категорий граждан;

- рост потребительских цен и стоимости жилья, как на первичном, так и на вторичном рынке жилья;

- высокие процентные ставки по кредитам  и низкая платежеспособность населения, связанная с общим состоянием социально-экономического развития России;

- высокие первоначальные вложения, необходимые для организации предоставления новых банковских продуктов и услуг;

II Административные ограничения:

- получение лицензии Банка России  на осуществление банковских операций;

- соблюдение требований к органам управления кредитной организации в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;

- несовершенство федерального законодательства, регулирующего вопросы ипотеки жилых помещений, в частности ФЗ от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»;

-  недостаточная эффективность системы судебного исполнения по вопросам обращения взыскания на заложенное имущество в случае неисполнения заемщиком обязательств перед кредитором.

Таким образом, барьеры входа на рассматриваемый товарный рынок являются труднопреодолимыми.

8.  Оценка состояния конкуренции на товарном рынке

1. Анализ конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования проведен на основании обращений граждан в целях установления наличия (отсутствия) признаков доминирующего положения кредитной организации на территории Чувашской Республики.

2. Проведенный анализа охватывает  временной интервал  2013 - 2014 гг., продуктовые границы рынка -  услуг кредитных организаций по ипотечному кредитованию физических лиц, географические границы  Чувашской Республики.

3. На территории Чувашской Республики в 2013 г. ипотечные кредиты выдавались 24 финансовыми учреждениями, в 2014 г. – 26.

В ряде коммерческих организаций имеются  программы кредитования под залог недвижимости на приобретение жилья и иные цели, но в связи с отсутствием заявок от граждан  договора на выдачу кредитных средств не оформлялись.

4. Объем выданных населению денежных средств по ипотечным кредитам в Чувашии в 2014 г. превышает значения 2013 г.

5. Рынок ипотечного кредитования физических лиц на территории Чувашской Республики в 2013-2014 гг. является высоко концентрированным.

6. Барьеры входа на рассматриваемый рынок можно объединить в 2 группы: экономические и административные.

7. Доминирующее положение на рынке ипотечного кредитования физических лиц на территории Чувашской Республики в 2013-2014 гг. занимает Чувашское отделение № 8613 ОАО «Сбербанк России» с долями более 50% и более 50% соответственно.

«…»