Выписка из аналитического отчета по обзору рынка банковского расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Чувашской Республике за период 2012-2013 гг.

Исследование рынка банковского расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведено в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, а также с правилами установления доминирующего положения кредитной организации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26.06.2007 № 409.

В качестве источников информации для анализа рынка расчетно-кассового обслуживания использованы данные получены от:

- Центрального банка Российской Федерации;

- Национального банка Чувашской Республики;

- кредитных организаций.

В качестве нормативно-правовой базы для проведения анализа состояния конкурентной среды и установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта использованы:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ);

- Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 "Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе";

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции);

- Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее – Закон о Банке России);

- Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" (далее – Закон о банковской деятельности);

- Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";

- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

- Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе".

- Постановление Правительства РФ от 26.06.2007 № 409 "Об утверждении условий признания доминирующим положения кредитной организации и правил установления доминирующего положения кредитной организации";

- Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 № 1072 "Об установлении величин активов финансовых организаций, поднадзорных Центральному Банку Российской Федерации, в целях осуществления антимонопольного контроля";

- Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов";

- Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций";

- Положение от 16 июля 2012 г. № 385-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»;

- Указание Банка России от 26 декабря 2006 года № 1778-У "О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России"

- "ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст);

- "ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст) (ред. от 24.12.2012) (введен в действие 01.01.2008 на период до 01.01.2015 без отмены ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1)) (далее – ОКВЭД);

Для проведения настоящего анализа рынка и оценки конкурентной среды использованы следующие понятия, определенные в нормативных документах, регулирующих расчетно-кассовое обслуживание юридический лиц и индивидуальных предпринимателей:

- кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество;

- банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

- доминирующее положение кредитной организации – положение на товарном рынке, дающее такой кредитной организации возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения услуги на соответствующем рынке, и (или) устранять с товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять им доступ на товарный рынок;

- юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету;

- индивидуальный предприниматель - физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

- уставный капитал кредитной организации составляется из величины вкладов ее участников и определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы ее кредиторов.

I. Временной интервал

Временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. Для данной цели исследования необходимо изучение сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка, и проведение ретроспективного анализа состояния конкурентной среды на товарном рынке.

Временной интервал при анализе рынка банковского расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей включил 2012 – 2013 гг.

II. Продуктовые границы рынка

Согласно ОКВЭД операции по вкладам относится к разделу «Финансовая деятельность», классу 65 «Финансовое посредничество», группе 65.12 «Прочее денежное посредничество»:

- деятельность денежно-кредитных учреждений (коммерческих банков и прочих кредитных учреждений, имеющих лицензии на осуществление банковских операций): расчетные и кассовые операции; операции по вкладам, в том числе операции по оптовым вкладам и вкладам в других банках; предоставление кредитов; деятельность, связанную с банковскими (кредитными, дебетовыми и иными) карточками и с эмиссией денег; валютные операции.

Согласно части 1 статьи 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

Согласно пункта 3 статьи 5 Закона о банковской деятельности к банковским операциям относятся открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В действующем законодательстве отсутствуют императивные нормы, которые прямо обязывали бы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей иметь расчетные (иные) счета в каких-либо кредитных организациях.

Открытие юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями расчетных (иных) счетов в кредитных организациях – это, прежде всего, право.

Это право закреплено рядом нормативных актов, в том числе ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», пункту 4 статьи 2 которого установлено, что Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, статьи 30 Закона о банковской деятельности, согласно которой, клиенты (среди которых юридические лица) вправе открывать необходимое им количество расчетных, депозитных и иных счетов в любой валюте в банках с их согласия, если иное не установлено федеральным законом.

Подобные нормы содержаться и в других нормативно - правовых актах.

Предполагается, что формально юридические лица и индивидуальные предприниматели не обязаны открывать банковские счета.

Однако, нужно учесть, что в ходе своей деятельности юридические лица и индивидуальные предприниматели в любом случае будет вынуждены столкнуться с необходимостью открытия расчетных счетов в кредитных организациях, так как отказаться от ведения безналичных операций не представляется возможным.

Необходимо также учитывать, что действие ряда нормативных актов напрямую распространяется на хозяйственную деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Например, в пункте 2 статьи 861 ГК РФ указано, что расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом.

Указанием Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов" установлено, что наличные расчеты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам рублей по официальному курсу Банка России на дату проведения наличных расчетов (далее - предельный размер наличных расчетов).

Согласно пункту 2.3 Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», расчетные счета открываются юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, а также индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой. Расчетные счета открываются представительствам кредитных организаций, а также некоммерческим организациям для совершения операций, связанных с достижением целей, для которых некоммерческие организации созданы.

Согласно Положению Банка России от 16 июля 2012 г. № 385-П «Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», приведены основные балансовые счета, по которым обслуживаются коммерческие организации (юридические лица) и физические лица (индивидуальные предприниматели).

Таблица 1

40702

Коммерческие организации

408 - прочие счета

40802

Физические лица - индивидуальные предприниматели

Примечание: Признак счета - П (пассивный счет).

Кредитная организация (филиал) (далее - кредитная организация), внутренние структурные подразделения кредитной организации (далее - ВСП) могут осуществлять следующие кассовые операции:

- прием;

- выдачу;

- размен банкнот Банка России, монеты Банка России одного номинала на банкноты Банка России, монету Банка России другого номинала;

- обмен банкнот и монеты Банка России в соответствии с Указанием Банка России от 26 декабря 2006 года № 1778-У "О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России;

- обработку, включающую в себя пересчет, сортировку банкнот Банка России на годные к обращению банкноты Банка России и банкноты Банка России, соответствующие признакам ветхих банкнот (приложение 22 к настоящему Положению) (далее - ветхие банкноты Банка России), формирование банкнот Банка России в корешки, упаковку наличных денег в пачки банкнот, кассеты с пачками (корешками) банкнот, мешки с монетой или в инкассаторские сумки, специальные мешки, кейсы, кассеты и другие средства для упаковки наличных денег, обеспечивающие сохранность наличных денег и не позволяющие осуществить их вскрытие без видимых следов нарушения целости (далее - сумка).

Кассовые операции осуществляются в кредитной организации, ВСП с клиентами - юридическими лицами (в том числе другими кредитными организациями, ВСП других кредитных организаций), физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее - организации), и физическими лицами. Кассовые операции могут осуществляться с применением программно-технических средств - автоматических устройств для приема и выдачи наличных денег клиентам с использованием персонального компьютера, установленного на рабочем месте кассового работника (далее - кассовый терминал), устройств, функционирующих в автоматическом режиме и предназначенных для приема сумок с наличными деньгами от клиентов (далее - автоматический сейф), устройств, функционирующих в автоматическом режиме и предназначенных для приема наличных денег от организаций (далее - автоматическое приемное устройство), банкоматов, платежных терминалов и других программно-технических средств.

Программно-технические средства, конструкция которых предусматривает полистное вложение наличных денег клиентом и выдачу принятых наличных денег клиенту без обработки в кредитной организации, ВСП, должны иметь функцию распознавания не менее четырех машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России, перечень которых установлен нормативным актом Банка России.

На стоимость услуги по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей влияют различные тарифы (комиссии):

- за открытие;

- обслуживание;

- закрытие счета;

- выдачу наличных, выдачу справок и т.д.

На основе вышеизложенного, продуктовыми границами рынка принята услуга кредитных организаций по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

III. Географические границы

Географические границы рынка услуг банковских вкладов могут быть определены потенциальной возможностью получения указанной услуги юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за пределами Чувашской Республики в случае, если общие расходы (включая транспортные) не превысят 10 % стоимости услуги.

Расходы при получении услуг расчетно-кассового обслуживания за пределами Чувашской Республики (альтернативный банк):

1. Увеличение транспортных расходов при проезде к альтернативному банку за пределами Чувашской Республики: услуги регулярного перевозчика (самый дешевый способ передвижения) от 500 рублей («туда-обратно»).
2. Увеличение стоимости услуг инкассации и ее нецелесообразность при использовании услуг альтернативного банка за пределами Чувашской Республики. Основная характеристика деятельности инкассации является обеспечение безопасности этой процедур. При перевозке к альтернативному банку за пределами Чувашской Республики риск возрастает, а соответственно возрастают расходы на обеспечение безопасности инкассации.

3. Увеличение временные расходы на осуществление определенных банковских операций (открытие, закрытие счета, урегулирование споров по РКО), требующих наличия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя для ее осуществления, при проезде до альтернативного банка, находящегося за пределами Чувашской Республики.

Таким образом, юридическим лица и индивидуальным предпринимателям экономически нецелесообразно приобретать указанную услугу за пределами Чувашской Республики, так как при этом при этом возникают расходы, превышающие 10 % стоимости услуги, оказываемой на территории Чувашской Республики (к примеру, при сдаче и получении кассовой выручки, подписании документов и т.д.).

Географические границы рынка услуг банковских вкладов определены, исходя из места предоставления банковской услуги потребителям и совпадают с административными границами Чувашской Республики.

IV. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке финансовых услуг и состав клиентов финансовых организаций

На рынке расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вступают две стороны: продавцы услуг - кредитные организации (банки) и покупатели услуг – юридические лица и индивидуальные предприниматели. Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляют кредитные организации различной формы собственности, действующие на основании лицензии Центрального банка Российской Федерации.

По данным Национального банка Чувашской Республики на территории Чувашской Республики по состоянию на 01.01.2014 зарегистрировано:

4 - кредитные организации

8 - филиалов кредитных организаций;

65 - операционных офисов кредитных организаций;

33 - кредитно-кассовых офисов кредитных организаций.

Количество кредитных организаций, осуществляют деятельность на рынке банковского расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Чувашской Республике за период 2012-2013 гг.:

- 2012 – 37;

- 2013 – 38.

Таким образом, за период 2012-2013 произошло увеличение числа кредитных организаций на рынке банковского расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Чувашской Республике.

V. Cведения о наличии ограничений доступа на финансовый рынок (барьеры)

1. Экономические:

1. минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемого банка на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме 300 миллионов рублей.
2. расходы, связанные с созданием и юридическим оформлением фирменного наименования в соответствии со статьёй 7 Закона о банковской деятельности и ГК РФ;
3. обеспечение финансовой надежности кредитной организации в соответствии со статьёй 24 Закона о банковской деятельности:

В целях обеспечения финансовой надежности кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) обязана создавать резервы (фонды), в том числе под обесценение ценных бумаг, порядок формирования и использования которых устанавливается Банком России. Минимальные размеры резервов (фондов) устанавливаются Банком России.

Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) обязана осуществлять классификацию активов, выделяя сомнительные и безнадежные долги, и создавать резервы (фонды) на покрытие возможных убытков в порядке, устанавливаемом Банком России.

Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) обязана соблюдать обязательные нормативы, в том числе индивидуальные предельные значения обязательных нормативов, устанавливаемые в соответствии с Законом о Банке России. Численные значения обязательных нормативов устанавливаются Банком России в соответствии с указанным Федеральным законом.

Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) обязана создать системы управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, соответствующие характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, с учетом установленных Банком России требований к системам управления рисками и капиталом, внутреннего контроля кредитной организации, банковской группы.

Единоличный исполнительный орган кредитной организации при освобождении его от должности обязан передать имущество и документы кредитной организации лицу из числа ее руководителей. В случае отсутствия такого лица на момент освобождения от должности единоличного исполнительного органа он обязан обеспечить сохранность имущества и документов кредитной организации, уведомив о принятых мерах Банк России.

Кредитная организация обязана создать систему оплаты труда как в целом, так и в части оплаты труда лиц, указанных в статье 60 Закона о Банке России, руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации и иных руководителей (работников), принимающих решения об осуществлении кредитной организацией операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение кредитной организацией обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации, в том числе возможность сокращения или отмены выплат в случае негативного финансового результата в целом по кредитной организации или по соответствующему направлению ее деятельности.

4. обязательные резервные требования в соответствии со статьёй 25 Закона о банковской деятельности:

Кредитная организация обязана выполнять обязательные резервные требования в порядке, установленном Банком России в соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Кредитная организация обязана иметь в Банке России счет (счета) для хранения обязательных резервов. Порядок открытия указанного счета (указанных счетов) и осуществления операций по нему (ним) устанавливается Банком России.

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона о Банке России. Банк России устанавливает размер обязательных резервов в процентном отношении к обязательствам кредитной организации (норматив обязательных резервов).

2. Административные:

1) требования к органам управления кредитной организации в соответствии со статьёй 11.1 Закона о банковской деятельности;

Органами управления кредитной организации:

- общее собрание учредителей (участников);

- совет директоров (наблюдательный совет);

- единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган.

Члены совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации и кандидаты на указанные должности должны соответствовать следующим требованиям к деловой репутации, а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами (статья 16 Закона о банковской деятельности):

- несоответствие кандидата, предлагаемого на должность руководителя кредитной организации, главного бухгалтера кредитной организации или его заместителя (далее также - кандидат) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации

- неудовлетворительное финансовое положение учредителей кредитной организации или неисполнение ими своих обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами за последние три года;

- несоответствие документов, поданных в Банк России для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций, требованиям федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

- несоответствие кандидата на должность члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации требованиям к деловой репутации, установленным в отношении кандидата на должность руководителя кредитной организации пунктом 1 настоящей части;

- неудовлетворительная деловая репутация учредителя (участника) кредитной организации, приобретающего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации.

- несоответствие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица - учредителя (участника) кредитной организации, приобретающего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, требованиям к деловой репутации.

2) кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом установленного настоящим Федеральным законом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций.

За государственную регистрацию кредитных организаций взимается государственная пошлина в порядке и в размерах, которые установлены законодательством Российской Федерации. В соответствии со статьёй 333.33 НК РФ:

- за государственную регистрацию юридического лица, за исключением государственной регистрации ликвидации юридических лиц, государственной регистрации политических партий и региональных отделений политических партий, государственной регистрации общероссийских общественных организаций инвалидов и отделений, являющихся их структурными подразделениями, - 4 000 рублей;

- за предоставление лицензии на осуществление банковских операций при создании банка - 0,1 процента заявленного уставного капитала создаваемого банка, но не более 500 000 рублей;

- осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Закона о банковской деятельности и в Федеральном законе "О национальной платежной системе".

Лицензии, выдаваемые Банком России, учитываются в реестре выданных лицензий на осуществление банковских операций.

Реестр выданных кредитным организациям лицензий подлежит публикации Банком России в официальном издании Банка России ("Вестнике Банка России") не реже одного раза в год. Изменения и дополнения в указанный реестр публикуются Банком России в месячный срок со дня их внесения в реестр.

В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

Лицензия на осуществление банковских операций выдается без ограничения сроков ее действия.

3) обеспечение банковской тайны в соответствии со статьёй 26 Закона о банковской деятельности.

Таким образом, ограничения для входа на рынок (барьеры) расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей являются труднопреодолимыми.

V. Емкость финансового рынка, доли финансовых организаций на рынке финансовых услуг, показатели рыночной концентрации

Общая сумма остатков на счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Чувашской Республики:

- на 01.01.2012 - 198 651 863 тыс. руб.;

- на 01.01.2013 - 171 467 621 тыс. руб.;

- на 01.01.2014 - 188 315 672 тыс. руб.

Общая сумма доходов от предоставления услуг расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Чувашской Республики:

- 2012 - 1 156 234 тыс. руб.;

- 2013 - 1 308 705 тыс. руб.;

- 2014 - 1 827 544 тыс. руб.

Общее количество открытых счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей услуг расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Чувашской Республики:

- 2012 - 198 651 863 тыс. руб.;

- 2013 - 171 467 621 тыс. руб.;

- 2014 - 188 315 672 тыс. руб.

«…»

Крупнейшими финансовыми организациями (доля более 10%) на рынке банковского расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Чувашской Республике за период 2012-2013 гг. являются:

- ОАО "Сбербанк России";

- ООО КБ «Мегаполис»;

- ОАО АКБ "Чувашкредитпромбанк";

- ОАО "Россельхозбанк".

«…»

Динамика изменения структуры долей крупнейших финансовых организаций на рынке расчетно-кассового обслуживания на территории Чувашской Республики за период 2012-2013 гг. показывает следующее:

1. Снижение долей - ОАО "Сбербанк России", ООО КБ «Мегаполис», ОАО АКБ "Чувашкредитпромбанк".
2. Увеличение доли ОАО «Россельхозбанк» и иных финансовых организаций.

Для определения уровня концентрации рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами были использованы коэффициент рыночной концентрации и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана.

Коэффициент рыночной концентрации (CR) рассчитывается как сумма долей крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке. Для целей настоящего анализа коэффициент рыночной концентрации рассчитывался для трех крупнейших хозяйствующих субъектов в установленных географических границах. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) рассчитывается как сумма квадратов долей на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке.

Уровень концентрации на рынке расчетно-кассового обслуживания на территории Чувашской Республики за период 2012-2013 гг. представлены в таблице 3.

Таблица 3

За весь период 2012-2013 показатель HH1 находится в пределах 1000 < HHI < 1800, что характеризует рынок как умеренноконцентрированный, с тенденцией к снижению концентрации.

«…»

За весь период 2012-2013 показатель CR3 находится в пределах при 45% < СR < 70, что характеризует рынок как умеренноконцентрированный, с тенденцией к снижению концентрации.

В соответствии с частью 7 статьи 5 Закона о защите конкуренции и Постановления Правительства РФ от 26.06.2007 № 409 «Об утверждении Условий признания доминирующим положения кредитной организации и Правил установления доминирующего положения кредитной организации" доминирующим признается положение кредитной организации, доля которой превышает 10% на единственном в Российской Федерации товарном рынке либо 20% на товарном рынке, обращающийся на котором товар обращается также на иных товарных рынках в Российской Федерации.

Доминирующее положение на рынке банковского расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Чувашской Республике за период 2012-2013 гг. занимает Чувашское отделение № 8613 ОАО «Сбербанк России» с долей 26,22 %.

VI. Результаты анализа состояния конкуренции на финансовом рынке

1. Цель анализа – исследование состояния конкуренции на финансовом рынке банковского расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Чувашской Республики за период 2012-2013 гг.

1. Источники информации – сведения, полученные от:

- Центрального банка Российской Федерации;

- Национального банка Чувашской Республики;

- кредитных организаций.

3. Нормативно-правовая база:

- Гражданский и Налоговый Кодексы Российской Федерации:

- Федеральные законы;

- постановления Правительства Российской Федерации;

- Положения Банка России;

- Инструкции Банка России;

- Указания Банка России.

4. Временной интервал при анализе рынка банковского расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 2012 – 2013 гг.

5. Продуктовые границы рынка - услуга кредитных организаций по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

6. Географические границы рынка - административные границы Чувашской Республики.

7. Ограничения доступа на финансовый рынок (барьеры):

1. экономические:

- минимальный размер уставного капитала (300 миллионов рублей).

- расходы, связанные с созданием и юридическим оформлением обязательного фирменного наименования;

- обеспечение финансовой надежности кредитной организации через формирование специальных резервов фонды (установленные Банком России);

- обязательство создания системы управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, соответствующие характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, с учетом установленных Банком России требований к системам управления рисками и капиталом, внутреннего контроля кредитной организации, банковской группы.

- соблюдение обязательные резервные требований;

2. административные:

- требования к органам управления кредитной организации, а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами:

- оплата государственной пошлина при регистрации - 4 000 рублей;

- государственная пошлина за предоставление лицензии на осуществление банковских операций при создании банка - 0,1 процента заявленного уставного капитала создаваемого банка, но не более 500 000 рублей;

- получение лицензии, выдаваемой Банком России;

- обеспечение банковской тайны.

Ограничения для входа на рынок (барьеры) расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - труднопреодолимые.

8. Емкость финансового рынка, доли финансовых организаций на рынке финансовых услуг, показатели рыночной концентрации;

1) общая сумма остатков на счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Чувашской Республики:

- на 01.01.2012 - 198 651 863 тыс. руб.;

- на 01.01.2013 - 171 467 621 тыс. руб.;

- на 01.01.2014 - 188 315 672 тыс. руб.

2) общая сумма доходов от предоставления услуг расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Чувашской Республики:

- 2012 - 1 156 234 тыс. руб.;

- 2013 - 1 308 705 тыс. руб.;

- 2014 - 1 827 544 тыс. руб.

3) общее количество открытых счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей услуг расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Чувашской Республики:

- 2012 - 198 651 863 тыс. руб.;

- 2013 - 171 467 621 тыс. руб.;

- 2014 - 188 315 672 тыс. руб.

4) крупнейшими финансовыми организациями (доля более 10%) на рынке банковского расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Чувашской Республике за период 2012-2013 гг. являются:

- ОАО "Сбербанк России";

- ООО КБ «Мегаполис»;

- ОАО АКБ "Чувашкредитпромбанк";

- ОАО "Россельхозбанк".

5) рынок банковского расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Чувашской Республике за период 2012-2013 гг. является умеренноконцентрированный, с тенденцией к снижению концентрации.

9. Доминирующее положение на рынке банковского расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Чувашской Республике за период 2012-2013 гг. занимает Чувашское отделение № 8613 ОАО «Сбербанк России» с долей более 25%.

«…»