Анализ рынка муки и хлеба

Настоящий анализ выполнен Управлением Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии на основе методических рекомендаций по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденных приказом от 25 апреля 2006 года №108 руководителем Федеральной антимонопольной службы России Артемьевым И.Ю.

1. Продуктовые границы товарного рынка

Хлеб – это конечный продукт длительного технологического процесса. Он начинается с заготовки семенного зерна, его посева, выращивания, уборки урожая, помола заготовленного зерна в муку и, наконец, выпечки.

Собранное с полей зерно проходит фазу дозревания в течение не менее 45  суток и только потом поступает на мелькомбинат.

Свежепомолотая  мука должна отлежаться на мелькомбинатах 6-7 суток. Затем мука направляется в пекарни.

На каждом предприятии имеются емкости для хранения муки, которые могут вместить 80-120 тонн. Запасов должно хватить на 6-7 суток, за это время она проходит дальнейшую отлежку. Далее мука поступает в производство.

Мука изготавливается из зерен, размельченных до порошкообразного состояния. Именно от муки зависит основная структура выпеченного хлеба. Наиболее распространена ржаная, ячменная, кукурузная мука и другие, но для приготовления хлеба чаще всего используется пшеничная и ржаная мука. Выделяют 3 сорта муки: высший, первый и второй.

Продуктами переработки муки являются хлебобулочные и макаронные изделия. Ассортимент предлагаемых хлебобулочных изделий огромен, помимо самого хлеба это еще и сухарики, куличи, кексы, разнообразные кондитерские изделия (пряники, печенья, ватрушки).

Продуктом переработки ржаной муки является ржаной хлеб. Продуктом переработки пшеничной муки – пшеничный хлеб и другие хлебобулочные изделия.

Хлеб смешанной валки является продуктом переработки пшеничной и ржаной муки.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) (в ред. Изменения № 1/2007 ОКВЭД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 №329-ст) выделяют:

15.61.2 Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки;

15.81 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения.

В соответствии с общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002) выделяют:

51.38.24.110 Услуги по оптовой торговле мукой;

51.21.11.000 Услуги по оптовой торговле зерном;

51.17.11.114 Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом, кондитерскими и хлебобулочными изделиями через агентов.

Исходя из поставленной задачи анализа, продуктовые границы определены следующим образом: производство и оптовая реализация ржаной и пшеничной муки; производство и оптовая реализация ржаного, пшеничного и хлеба  смешанной валки из ржаной и пшеничной муки.

2. Субъекты товарного рынка

На рынке Чувашской Республики деятельность по реализации пшеничной муки производителям хлеба и хлебобулочных изделий в 2007 году осуществляли 35 хозяйствующих субъектов, 22 из которых зарегистрированы на территории Чувашии. Оставшиеся 13 хозяйствующих субъектов ввозили пшеничную муку в республику из следующих регионов РФ: Курганской, Астраханской, Самарской областей, Республики Татарстан, Марийской Республики. В 2008 году хозяйствующих субъектов, реализующих в Чувашии пшеничную муку производителям хлеба, стало больше с 13 до 16 за счёт появления на рынке новых участников, три из которых расположены в Республике Мордовия, Ростовской, Кировской областях.

Хозяйствующих субъектов, поставлявших ржаную муку производителям хлеба и хлебобулочных изделий Чувашии, в 2007 году было 19. 7 организаций ввозили данный продукт из других регионов РФ, таких как: Республика Татарстан, Марийская Республика, Самарская область. В 2008 году количество поставщиков ржаной муки производителям хлеба и хлебобулочных изделий Чувашской Республики уменьшилось до 12. Однако хозяйствующих субъектов из других регионов, занимающихся ввозом ржаной муки в Чувашскую Республику, увеличилось до 8 участников. На рынок Чувашской Республики вошли поставщики из республик Башкортостан и Татарстан. 11 хозяйствующих субъектов, реализовавших в 2007 году ржаную муку на территории Чувашской Республики производителям хлеба, не реализовывали данный товар в 2008 году.

Покупателей пшеничной муки и, соответственно, производителей пшеничного хлеба в 2007 году на территории Чувашской Республики было 26. В 2008 году их число возросло до 27 за счет появления на рынке пшеничного хлеба ОАО «Чебоксарский хлебокомбинат», не выпускавшего в  2007 г. пшеничного хлеба. В прошедшем периоде общество было ориентировано на ржаной хлеб.

Покупателей ржаной муки (производителей ржаного хлеба) в 2007 году в Чувашской Республике было 20, в 2008 году их количество увеличилось до 22 за счет появления на рынке производства ржаного хлеба ОАО «Акконд» и ОАО «Чебоксарский хлебокомбинат».

Также на рынке Чувашской Республики функционирует 7 производителей хлеба смешанной валки.

3. Географические границы товарного рынка

Географические границы исследуемого товарного рынка муки и хлеба обусловлены сложившимися  хозяйственными связями, минимальными транспортными затратами, легкостью доступа покупателей к продавцу, сопоставимостью уровней цен на анализируемый вид услуг отдельных хозяйствующих субъектов внутри границ этого рынка.

В Чувашской Республике свою деятельность осуществляет крупнейший производитель муки в республике – Государственное Унитарное предприятие Чувашской Республики «Чувашхлебопродукт». В его составе – два зерноперерабатывающих филиала (Канашский элеватор и Чебоксарский элеватор), восемь хлебоприемных филиалов (Алатырское ХПП, Ибресинское ХПП, Порецкое ХПП, Тюрлеминское ХПП, Урмарское ХПП, Вурнарское ХПП, Шумерлинское ХПП). В республике функционируют и менее крупные производители муки, а также посреднические организации, закупающие муку за пределами Чувашской Республики.

Рост цен на ГСМ, рост железнодорожных тарифов делают транспортные расходы наиболее существенным фактором при выборе производителя муки. Таким образом, районы Чувашской Республики, граничащие с близлежащими областями и не имеющие на своей территории производителя муки, закупают данный продукт из других регионов РФ.

Структура производства пшеничного, ржаного, хлеба смешанной валки предопределена по принципам административно-территориального деления региона, минимизации транспортных расходов, ориентации сети дорог на районные или областные центры, так как хлеб является скоропортящимся продуктом и не пригоден для перевозки на значительные расстояния. Хлеб, произведенный на территории Чувашской Республики, вывозится в близлежащие регионы РФ в незначительном объеме.

Таким образом, фактически сложившиеся географические границы рынков ржаного, пшеничного, хлеба смешанной валки являются локальными. В этих границах, как правило, расположены два и более района Чувашской Республики, при этом некоторые локальные рынки включают в себя территории сопредельных областей.

4. Объем товарного ресурса на рынках муки и хлеба

Общий объем реализации (поставки) пшеничной муки всеми продавцами на территории Чувашской Республики в 2007 году составил 63 081,36 тонн; ржаной муки – 11 940,93 тонн. За 9 мес. 2008 г. общий объем реализации (поставки) муки пшеничной составил 46 973,98 тонн, ржаной – 8 736,57 тонн.

Объем реализации ржаной муки за 9 мес. 2008 г. составил 8 736,569 тонн.

В 2007 г. на территории Чувашской Республики было произведено 9 235,61 тонна пшеничного хлеба, в том числе вывезено в другие регионы РФ 649,2 тонн.

За 9 мес. 2008 г. было произведено 7 480,75 тонн пшеничного хлеба, в том числе вывезено за пределы Чувашской Республики 531,5 тонн.

Ржаного хлеба в 2007 г. на территории Чувашской Республики произведено 21 175,78 тонн, из них вывезено за пределы Чувашской   Республики     1 465,68 тонн.

За 9 мес. 2008 г. в Чувашской Республике было произведено 17 953,62 тонн ржаного хлеба, вывезено 1 426,28 тонн.

5. Расчет долей хозяйствующих субъектов на рынке и определение уровня концентрации товарного рынка

На рынке реализации муки пшеничной Чувашской Республики как в 2007 г., так и за 9 мес. 2008 г. наибольшую долю в размере 80,96% и 81,17%, соответственно занимало ГУП ЧР «Чувашхлебопродукт».

В разрезе районов Чувашской Республики ГУП ЧР «Чувашхлебопродукт» также занимает наибольшую долю, кроме города Новочебоксарск, в котором ООО «Чебоксарский мельник» в 2007 г. занимало 87,76%, а в 2008 г. – 93,74%.

На рынке ржаной муки Чувашской Республики в 2007 г. наибольшую долю также занимало ГУП ЧР «Чувашхлебопродукт» в размере 62,42%, за 9 мес. 2008 г. – 59,37%.

В разрезе районов Чувашской Республики ГУП ЧР «Чувашхлебопродукт» также занимает доминирующее положение, однако в г. Новочебоксарск в 2007 г. ИП Юрусов А.Н. занимал 85,31%, а в 2008 г. – 100%; в Моргаушском районе в 2007 г. – 59,73 %, в 2008 г. – 79,19%; в Цивильском  районе в 2007 г. – 51,63%; в Марпосадском районе в 2008 г. – 50,79%.

Коэффициент рыночной концентрации (CR3) в 2007 г. на рынке пшеничной муки составил 91,47%, что свидетельствует о высококонцентрированности рынка.

Коэффициент Герфиндаля-Гиршмана (HHI) составил 6 554,5. Высокая концентрация на рынке пшеничной муки сохранилась и по итогам 9 мес. 2008 г., CR3 составил 90,32%, HHI - 6 588,5.

На рынке ржаной муки в 2007 г. коэффициент рыночной концентрации (CR3) составил 83,96%, коэффициент Герфиндаля-Гиршмана (HHI) – 3 896,25, что также свидетельствует о высоком уровне концентрации на рассматриваемом рынке.

ГУП ЧР «Чувашхлебопродукт» в 2007 г. и за  9 мес. 2008 г. занимало доминирующее положение в ЧР на рынке пшеничной и ржаной муки. ГУП ЧР «Чувашхлебопродукт» занесено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%.

Таким образом, рынки пшеничной и ржаной муки монополизированы, хозяйствующие субъекты неравномерно присутствуют на рынках.

Так как географические границы рынков ржаного, пшеничного и хлеба из муки смешанной валки находятся в пределах мелких территориальных образований, то по каждому виду продукции определено 23 рынка, согласно количеству районов, выделенных в Чувашской Республике.

На рынке пшеничного хлеба в пяти районах Чувашской Республики в 2007 г. выделен единственный поставщик данного вида продукции.

Так в Козловском районе (в т.ч. в г. Козловка) и Моргаушском районе ОАО «Новочебоксарский хлебозавод» занимало долю 100%, в Алатырском районе (в т.ч. в г. Алатырь) ОАО «Алатырский хлебозавод» занимало долю 100%, а в Красночетайском районе и Шумерлинском районе (в т.ч. в г. Шумерля) – ОАО «Шумерлинский хлебозавод».

Соответственно, коэффициент концентрации (CR3) по вышеперечисленным регионам составил 100%, коэффициент Герфиндаля – Гиршмана (HHI) составил 10000, что свидетельствует о высоком уровне концентрации рассматриваемого рынка в 2007 г.

В 2007 г. в других районах Чувашской Республики, а именно: в Чебоксарском, Аликовском, Вурнарском, Ибресинском, Марпосадском (в т.ч. г. Марпосад), Порецком, Цивильском, Ядринском, Яльчикском, гг. Чебоксары и Новочебоксарск, п. Сосновка, присутствовали производители пшеничного хлеба,  занимавшие доминирующее положение, а именно долю более 50%.  К ним относятся такие    хозяйствующие     субъекты,      как:      Ядринский     хлебокомбинат,     ОАО «Чебоксарский хлебозавод №2», ООО «Ибресинский хлебозавод», ООО «Вурнарский хлебозавод», ОАО «Шумерлинский хлебозавод», ООО «Хлебокомбинат Цивильского райпо», ООО «Хлебокомбинат «Марпосадский», ОАО «Хлебозавод   «Сосновский»,   ООО «Канашский хлебозавод №2», ОАО «Алатырский хлебозавод», ООО «МТУ-Хлеб», ОАО «Новочебоксарский хлебозавод», ООО «Яльчикский хлебозавод». В оставшихся районах уровень концентрации, а также коэффициент Герфиндаля-Гиршмана очень высоки, что объясняется неравномерностью распределения хозяйствующих субъектов на рынке.

В 2007 г. рынок пшеничного хлеба Канашского района был высококонцентрированным. В 2008 г. на рынке пшеничного хлеба Канашского района (в т.ч.  г. Канаш) произошли существенные изменения: ослабили свои позиции четыре крупных хозяйствующих субъекта (Хлебокомбинат Ядринского райпо, ООО «Канашский хлебозавод №2», ООО «Хлеб» г. Канаш, ООО «Сормово» Канашского района) , уступив занимаемые ими в 2007 г. доли на рынке ОАО «Акконд». Таким образом, уровень концентрации (CR3) за 9 мес. 2008 г. стал умеренным, составив 67,48%, индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) – 1 977,9. В других районах Чувашской Республики ситуация на рынке пшеничного хлеба за 9 мес. 2008 г. мало изменилась. Рынки по-прежнему остались высококонцентрированными.

Рынок ржаного хлеба 2007 г. Алатырского, Красночетайского, Козловского (в т.ч. г. Козловка), Моргаушского, Шумерлинского (в т.ч. г. Шумерля), Яльчикского, Аликовского, Вурнарского, Ибресинского, Комсомольского, Марпосадского, Порецкого, Урмарского, Цивильского, Ядринского, Янтиковского районов, городов Чебоксары и Новочебоксарск, п. Сосновки монополизирован. Причем ОАО «Новочебоксарский хлебозавод» являлось единственным поставщиком ржаного хлеба в Козловском и Моргаушском районах, ОАО «Алатырский хлебозавод» – в Алатырском районе, ОАО «Шумерлинский хлебозавод» – в Красночетайском и Шумерлинском районах, ЗАО «Прогресс» – в Яльчикском районе.

За 9 мес. 2008 г. ситуация изменилась в Комсомольском районе за счет появления на рынке ржаного хлеба ОАО «Акконд», занявшего долю 2,26%. Как следствие, Хлебокомбинат Ядринского райпо и ООО «Канашский хлебозавод №2», делившие в 2007 г. рынок пополам, занимавшие каждый долю в 50%, за 9 мес. 2008 г. поделившись с ОАО «Акконд», заняли долю в 48,87% каждый.

По остальным регионам Чувашской Республики на рынке ржаного хлеба существенных изменений за 9 мес. 2008 г. не выявлено.

Таким образом, рынки ржаного хлеба в регионах Чувашской Республики как в 2007 г., так и за 9 мес. 2008 г. высококонцентрированы. Коэффициенты рыночной концентрации по регионам превысили 70%, индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана по регионам превысил 2 000.

На рынке хлеба из муки смешанной валки Чувашской Республики как в 2007 г. так и за 9 мес. 2008 г. свою деятельность осуществляли семь хозяйствующих субъектов, пять из которых занимают доминирующее положение: ООО «Союз» в Батыревском, Яльчикском и Шемуршинском районах; ООО «Сундырь – Хлеб» в 2007 г. занимало доминирующее положение на рынке Моргаушского района, уступив долю за 9 мес. 2008 г. ООО «Моргауши – Хлеб», занявшему в результате долю в 53,22%; ОАО «Хлебозавод «Сосновский» – в п. Сосновка; ООО «Хлеб» – в Канашском районе; ООО «Сормово» – в Цивильском районе.

Таким образом, рынок хлеба смешанной валки как в 2007 г., так и за 9 мес. 2008 г. высококонцентрирован.

Коэффициент рыночной концентрации (CR3) на рынке хлеба из муки смешанной валки всех вышеперечисленных районов Чувашской Республики составил 100%, индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) составил в Моргаушском районе 5 020,72 в 2007 г. и 5 000,52 за 9 мес. 2008 г.; в Канашском районе – 4 100,94 в 2007 г. и  4825,63  за  9 мес. 2008 г.  По остальным районам коэффициент Герфиндаля-Гиршмана (HHI) достиг самой высокой отметки 10 000, по причине присутствия на рынке единственного поставщика данного вида продукции.

6. Определение барьеров входа на товарный рынок

В ходе анкетирования производителей ржаной, пшеничной муки и производителей ржаного, пшеничного, хлеба смешанной валки выявлены следующие барьеры входа на исследуемый рынок хозяйствующих субъектов:

- экономические ограничения, такие как: государственная инвестиционная и ценовая политика, тарифное и нетарифное регулирование деятельности, доступность кредитных и бюджетных ресурсов, неплатежи дебиторов;

-   емкость рынка: высокая конкурентность, низкая платежеспособность населения;

-   административные: жесткие требования  торговых сетей.