Выписка из анализа состояния конкурентной среды на рынке услуг банковского кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Чувашской Республики за период 2014 г.– I полугодие 2015 г.

Общие положения

Анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг банковского кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Чувашской Республики за период 2014 г.– I полугодие 2015 г. составлен в соответствии с приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, правилами установления доминирующего положения кредитной организации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26.06.2007 № 409.

В соответствии с пунктом  10 части 1 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», настоящий анализ проводиться в рамках рассмотрения обращения ООО «Фирма «Старко» о нарушении антимонопольного законодательства со стороны кредитной организации.

Целью проведения исследования является установление наличия (отсутствия) признаков доминирующего положения кредитной организации на территории Чувашской Республики.

Источниками исходной информации являются данные за период 2014 г.– I полугодие 2015 г., предоставленные:

- Отделением – Национальный банк по Чувашской Республике Волго – Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации;

- кредитными учреждениями, функционирующими на территории Чувашской Республики по состоянию на 01.07.2015;

- информация, находящаяся в открытом доступе в сети Интернет.

Нормативно-правовая база данного исследования включает в себя следующие документы:

-  Постановление Правительства РФ от 26.06.2007 № 409 «Об утверждении условий признания доминирующим положения кредитной организации и правил установления доминирующего положения кредитной организации»;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее - Порядок).

Для проведения настоящего анализа рынка и оценки конкурентной среды использованы следующие понятия, определенные в нормативных документах, регулирующих рынок кредитования юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей:

- доминирующее положение кредитной организации – положение на товарном рынке, дающее такой кредитной организации возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения услуги на соответствующем рынке, и (или) устранять с товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять им доступ на товарный рынок;

- кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом;

- банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

- кредитование юридических лиц – услуга, при которой банк предоставляет организации ссуду на определенный срок, под определенные проценты за пользование деньгами;

- заемщик – индивидуальный предприниматель, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, физическое лицо, а именно гражданин РФ, являющийся собственником доли участия в предприятии, индивидуальным предпринимателем, единоличным исполнительным органом (директор, генеральный директор) предприятия.

1. Определение временного интервала исследования

Временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.

Исследование рынка услуг банковского кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Чувашской Республики проводится для всестороннего рассмотрения обращения ООО «Фирма «Старко» на действия ПАО «Сбербанк России».

Предметом жалобы ООО «Фирма «Старко» являются кредитные отношения, возникшие в 2014 году (договор от 18.07.2014 № 9133) и 2015 году (дополнительное соглашение от 30.03.2015 № 3 к договору ипотеки № 7254 – 11). Дата поступления заявления в Чувашское УФАС – 12.08.2015.

Настоящее исследование ограничивается изучением характеристик рассматриваемого товарного рынка, которые сложились до момента проведения исследования. Следовательно, проводится ретроспективный анализ состояния конкуренции на товарном рынке (п. 2.2 Порядка).

Таким образом, временной интервал при анализе рынка услуг банковского кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Чувашской Республики включил период 2014 г.– I полугодие 2015 г.

В соответствии с пунктом 2.1 Порядка наименьший интервал анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта должен составлять один год.

2. Определение продуктовых границ товарного рынка

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», товарный рынок – сфера обращения товара (в том числе иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности или целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность или целесообразность отсутствует за ее пределами.

Предварительно продуктовые границы определены как услуги банковского кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Товарные границы рынка определяются  исходя из характеристики и свойств товара (услуги), в том числе устанавливаемые в соответствии с Общероссийским классификаторам по видам экономической деятельности (ОКВЭД).

Согласно  ОКВЭД, кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей относится к разделу J «Финансовая деятельность», классу 65  «Финансовое посредничество», подклассу 65. 1 «Денежное посредничество», группе 65.12 «Прочее денежное посредничество»: деятельность денежно-кредитных  учреждений  (коммерческих банков и прочих кредитных учреждений,  имеющих  лицензии  на осуществление банковских  операций):  расчетные  и  кассовые операции; операции по  вкладам,  в  том  числе   операции по оптовым вкладам и вкладам в  других  банках;  предоставление кредитов; деятельность, связанную с кредитными карточками  и с эмиссией денег; валютные операции.

Договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками, может предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий кредит), если иное не установлено законом (статья 823 ГК РФ).

Клиентами банков являются юридические и физические лица, независимо от того, имеют они или не имеют расчетные, текущие, депозитные, корреспондентские счета в данном банке, и возврату (погашению) клиентами банков полученных денежных средств, а также бухгалтерский учет указанных операций.

Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (статья 48 ГК РФ).

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Согласно статье 23 ГК РФ, к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения.

Услуга по банковскому кредитованию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не является взаимозаменяемой.

Для физического лица кредит является возможностью получить небольшую сумму денег на личные потребности (не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности).

Особенности кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заключаются в том, что юридические лица могут с помощью кредита реализовывать идеи для бизнеса, начать собственное дело, купить современное оснащение, улучшать производительность или направить на иные цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» право кредитования юридических лиц предоставлено исключительно кредитным организациям на основании специального разрешения (лицензии) Центрального Банка Российской Федерации (Банка России).

Кредитные организации, вступая в кредитные правоотношения с юридическими лицами, подвергают себя в известной степени большему риску, чем в аналогичных отношениях с физическими лицами. Во-первых, выданные суммы кредитных средств существенно различаются в сторону увеличения, а во-вторых, сама модель правоотношений между субъектами предпринимательской деятельности подразумевает более сложный и индивидуальный характер, обусловленные подготовкой установленной банком документации и / или бизнес – плана развития предприятия, оценкой бухгалтерской отчетности и кредиторской задолженности, обеспечением кредита и т.д.

Кроме того, услуги банковского кредитования юридических лиц не могут быть заменены иными источниками финансирования, например, получением займов, так как предоставление денежных средств по договору займа характерно наличием высоких страховых рисков и предоставленными процентами. Также  в связи с заменой приобретатель товара  несет значительные издержки, превышающие 10 процентов от цены товара.

На основе вышеизложенного, продуктовыми границами рынка принята услуга банковских организаций по кредитованию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3. Определение географических границ товарного рынка

Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой покупатели приобретают или могут приобрести рассматриваемый товар. На географические границы рынков влияют экономические показатели, транспортные расходы, и др.

Предварительно, исходя из анализа поступившего обращения,  географические границы товарного рынка определены как территория Чувашской Республики.

Согласно пункту 4.1 Порядка, товарный рынок может охватывать территорию Российской Федерации или выходить за ее пределы (федеральный рынок), охватывать территорию нескольких субъектов Российской Федерации (межрегиональный рынок), не выходить за границы субъекта Российской Федерации (региональный рынок), не выходить за границы муниципального образования (местный или локальный рынок).

 В соответствии с пунктом 4.2 Порядка определение географических границ товарного рынка проводится на основе информации о регионе, в котором действует хозяйствующий субъект, являющийся объектом  антимонопольного контроля, и (или) о регионе, в котором выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Чувашская Республика - республика в составе России. Находится в центре европейской части России. Столица республики — город Чебоксары. Граничит с Нижегородской областью на западе, с Республикой Марий Эл на севере, с Татарстаном на востоке и с Мордовией и Ульяновской областью на юге.

В соответствии с пунктом 4.5  Порядка, определение географических границ товарного рынка осуществляется следующими методами:

- методом «тест гипотетического монополиста»;

- методом установления фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах);

- сочетанием указанных методов либо иным методом, который позволит выявить продавцов товара (исходя из определенных продавцов), однозначно установить географическое расположение районов продаж, в которых продавцы конкурируют друг с другом при осуществлении продаж товара предварительно определенным приобретателям.

Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Банком России.

Внутренним структурным подразделением кредитной организации (ее филиала) является ее (его) подразделение, расположенное вне места нахождения кредитной организации (ее филиала) и осуществляющее от ее имени банковские операции, перечень которых установлен нормативными актами Банка России, в рамках лицензии Банка России, выданной кредитной организации (положения о филиале кредитной организации).

Кредитная организация (филиал) при условии отсутствия у кредитной организации запрета на открытие филиалов вправе открывать внутренние структурные подразделения - дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла, а также иные внутренние структурные подразделения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Согласно  Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»:

- дополнительный офис не может располагаться вне пределов территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью соответствующей кредитной организации (филиала);

- операционный офис может располагаться как на территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью кредитной организации (филиала), открывающей операционный офис, так и вне пределов такой территории в рамках федерального округа, на территории которого находится головной офис кредитной организации (филиал), открывающей операционный офис;

- кредитно-кассовый офис может располагаться вне пределов территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью соответствующей кредитной организации (филиала);

- операционная касса вне кассового узла может располагаться вне пределов территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью соответствующей кредитной организации (филиала).

            В соответствии с пунктом 4.5 Порядка, Управлением был проведен опрос хозяйствующих субъектов, воспользовавшихся услугой банковского кредитования в  2014 г.- I полугодии 2015 г.

Рынок кредитования - это сегмент финансового рынка, являющийся наиболее крупным в современных рыночных экономиках, так как именно кредитные отношения являются основным механизмом, который обеспечивает движение и развитие рыночной экономики в целом. Ежегодно объем размещенных средств организациям растет. Таким образом, учитывая ограниченность временного периода проведения исследования (срок рассмотрения обращения), был проведен выборочный опрос хозяйствующих субъектов.

30,77 % респондентов отмечают, что не оказывают предпочтение какому – либо продавцу (кредитной организации) как на территории Чувашской Республики, так и за ее пределами. Закупки осуществляются путем проведения торгов на конкурсной основе или по открытому запросу цен, либо территориальная принадлежность кредитной организации не имеет никакого значения.

19,23 % респондентами на данный момент аналитика с поиском сравнительных, приемлемых вариантов в отношении банков, расположенных за пределами Чувашской Республики, не проводилась. Также в эту группу включены лица, у которых нет потребности в кредитных средствах, и затруднились ответить на вопрос.

3,85 %  респондентов предпочтут покупать товар у тех продавцов, у которых цена за товар останется прежней.

3,85 % отпрошенных указывают, что  выбор предприятием кредитора зависит от экономической целесообразности на конкретный момент времени с учетом текущей ситуации и объема потребностей предприятия.

7,69  % респондентами предпочтение будет отдано кредитной организации с наименьшей процентной ставкой, если издержки по привлечению и обслуживанию кредита равные.

3,85 % респондентов будут вынуждены отказаться от идеи оформления кредита, пока процентная ставка в Чувашской Республике не сравняется с процентными ставками за пределами Чувашской Республики.

30,77 % респондентов предпочтут оформить договор с кредитными организациями на территории Чувашской Республики. При этом респонденты отмечают, что если тарифы кредитных организаций повысятся на 5-10 %, а цена за пределами Чувашской Республики останется прежней, то организация предпочтет кредитоваться в других банках Чувашской Республики. Оформить кредит  в кредитных организациях, расположенных за пределами Чувашской Республики, не представляется возможным, т.к. увеличатся расходы по обслуживанию (из–за поездок, предоставления требуемых первичных документов и т.д.). Территориальная близость является существенным фактором (оперативное решение возникающих вопросов, предоставление оригиналов документов и пр.)

При этом, ряд респонденты отмечает, что на финансовом рынке Чувашской Республики представлены все наиболее крупные представители банковского сектора, соответственно необходимость привлечения кредитных ресурсов за пределами Чувашской Республики на сегодня отсутствует.

Респонденты предпочтут обратиться в следующие банки: ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), «АК Барс Банк», «Газпромбанк».

Анализ рынка банковского кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей был рассмотрен на основании обращения ООО «Фирма Старко» методом «гипотетического монополиста», методом установления фактических районов продаж (местоположения приобретателей) хозяйствующих субъектов (продавцов), оказывающих услуги банковского кредитования.

Таким образом, за географические границы товарного рынка услуг банковского кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей приняты административные границы Чувашской Республики.

4. Определение состава хозяйствующих субъектов на товарном рынке

В соответствии с пунктом 5.1  Порядка в состав хозяйствующих субъектов,  действующих на товарном рынке,  включатся хозяйствующие субъекты,  реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала исследования товарного рынка.

Банковское кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется кредитными организациями (продавцы услуг) различной формы собственности,  действующими на основании лицензии Центрального банка Российской Федерации.

 По данным Отделения - Национальный банк по Чувашской Республике по состоянию на 01.07.2015  на территории Чувашской Республики функционирует: 4 кредитных организаций, 5 филиалов кредитных организаций, 3 представительства, 99 операционных офисов, 18 ККО, 131 дополнительных офисов КО, 133 операционных касс, 1 ППКО филиалов.

Потребители услуг - индивидуальные предприниматели  и юридические лица (коммерческие и некоммерческие),  заключившие договора с банками  на получение кредита в целях,  связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности.

Банками используются различные формы кредитования в виде кредитных линий с лимитом выдачи/задолженности, кредитов (различное предоставление денежных средств), в форме «овердрафт», банковские гарантии, другие. Сроки предоставления кредитными средствами в рамках открытых кредитных линии (транши) определяются индивидуально, учитывая специфику деятельности заемщика и условия расчетов с контрагентами. В рамках одной кредитной линии могут быть установлены различные сроки траншей с различными процентными ставками.

В ходе реализации кредитной политики банками уделяется особое внимание разумной диверсификации кредитных операций по срокам (с учетом необходимости поддержания достаточного уровня ликвидности банка), по секторам экономики и по виду обеспечения.

Процедура предоставления кредитных продуктов банков устанавливается в соответствии с кредиткой политикой и включает в себя:

- сбор информации и анализ материалов для оценки кредитоспособности Заемщика и рисков банков по рассматриваемой кредитной сделке;

- оценка кредитоспособности каждого отдельного клиента и присвоение ему рейтинга, проведя процесс оценка;

- оценка риска, помимо кредитного риска, правовые, технические и операционные риски, присущие структуре кредитной сделки;

- одобрение сделки. Кредитное решение считается принятым, если соответствующий орган, уполномоченный принимать решения по кредитам, одобряет или не одобряет кредитную заявку.

Основополагающими принципами при принятии положительного решения о кредитовании являются экономическая эффективность деятельности заемщика, наличие у заемщика денежного потока, достаточного для погашения кредита, положительная деловая репутация заемщика.

5. Расчет объема товарного рынка и

 долей хозяйствующих субъектов на товарном рынке

В соответствии  с Порядком (п. 6.1.), основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем продаж на рассматриваемом товарном рынке. Показатели могут использоваться в натуральном и (или) стоимостном выражении.

В приложении 1 представлены сведения об объеме предоставленных кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям кредитными организациями, действующими на территории Чувашской Республики.

Доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

Доля группы лиц на соответствующем товарном рынке определяется как сумма долей хозяйствующих субъектов, действующих на одном товарном рынке и составляющих группу лиц в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции (пункт 6.4 Порядка).

Согласно постановлению Правительства РФ от 26.06.2007 № 409 «Об утверждении условий признания доминирующим положения кредитной организации и правил установления доминирующего положения кредитной организации», установление доминирующего положения кредитной организации осуществляется на основании получаемых, в том числе из Центрального банка Российской Федерации, сведений.

По информации Отделения - Национальный банк по Чувашской Республике, основные позиции на рынке банковских услуг в республике занимает Чувашское отделение ПАО «Сбербанк России».

В приложении 2 рассчитаны доли кредитных организаций на рынке услуг банковского кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за период 2014 г. – 1 полугодие 2015 г. на территории Чувашской Республики.

В соответствии с частью 7 статьи 5 Закона о защите конкуренции и Постановления Правительства РФ от 26.06.2007 № 409 «Об утверждении Условий признания доминирующим положения кредитной организации и Правил установления доминирующего положения кредитной организации» доминирующим признается положение кредитной организации, доля которой превышает 10% на единственном в Российской Федерации товарном рынке либо 20% на товарном рынке, обращающийся на котором товар обращается также на иных товарных рынках в Российской Федерации.

Таким образом, ПАО «Сбербанк России» в лице Чувашского отделения № 8613 ПАО «Сбербанк России» занимает доминирующее положение на рынке банковского кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Чувашской Республики за период 2014 г.– I полугодие 2015 г. с долей более 20 %.

6. Определение уровня концентрации товарного рынка

Для определения уровня концентрации товарного рынка используется следующие показатели:

- коэффициент рыночной концентрации (СR3) – сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (п) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке;

- индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НН1) - сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих на данном рынке.

В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Гирфиндаля-Гиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

- высокий – при 70%<= CR₃<=100% или 2000<= НН1<=10000;

-умеренный – при 45%<= CR₃<=70% или 1000<= НН1<=2000;

-низкий - CR₃<45% или НН1<1000.

Таблица 1. Значения индексов HH1 и CR3 на рынке услуг банковского кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Чувашской Республики в 2014 г.

      Таблица 2. Значения индексов HH1 и CR3 на рынке услуг банковского кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Чувашской Республики в 1 полугодии 2015  г.

За весь период 2014 г.– I п. 2015 г. показатель HH1 находится в пределах 2000 < HHI < 10000, что характеризует рынок как высоко концентрированный.

За весь период 2014 г.– I п. 2015 г. показатель CR3 находится в пределах при 70 % < СR < 100, что характеризует рынок как высоко концентрированный.

В соответствии с частью 7 статьи 5 Закона о защите конкуренции и Постановления Правительства РФ от 26.06.2007 № 409 «Об утверждении Условий признания доминирующим положения кредитной организации и Правил установления доминирующего положения кредитной организации" доминирующим признается положение кредитной организации, доля которой превышает 10% на единственном в Российской Федерации товарном рынке либо 20% на товарном рынке, обращающийся на котором товар обращается также на иных товарных рынках в Российской Федерации.

Таким образом, доминирующее положение на рынке услуг банковского кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Чувашской Республики за период 2014 г.– I полугодие 2015 г.  занимает Чувашское отделение № 8613 ПАО Сбербанк с долей более 20%.

7. Определение барьеров входа на товарный рынок

Процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих субъектам начало деятельности на товарном рынке включает:

 - выявление наличия (или отсутствия) барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок;

- определение преодолимости выявленных барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок.

Материалом к написанию данной части послужили ответы хозяйствующих субъектов-участников анализируемого рынка.

I Экономические ограничения:

- мало разработанных программ с государственной поддержкой, направленных на кредитование МСБ;

- низкая платежеспособность населения, связанная с общим состоянием социально-экономического развития России;

- высокие первоначальные вложения, необходимые для организации предоставления новых банковских продуктов и услуг;

- снижение активности предпринимательской среды республики и ее большая закредитованность;

- полноценная оценка платежеспособности клиента;

- условия Агентства по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике по предоставлению займов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в части процентных ставок, ниже и выгоднее для клиентов, чем среднерыночные ставки, предлагаемые Банками;

- недоступность возможности привлечения средств МСП – банка для кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по ставкам ниже среднерыночных;

- недоступность возможности сотрудничества с Корпорацией МСП (далее - АКГ) в части кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под гарантии АКГ.

II Административные ограничения:

- несовершенство федерального законодательства, регулирующие кредитные отношения, в частности Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», так и недостаточная эффективность системы судебного исполнения по вопросам обращения взыскания на заложенное имущество в случаях неисполнения заемщиком обязательств перед кредитором.

Иные барьеры входа на рынок услуг банковского кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Чувашской Республики у действующих участников рынка отсутствуют.

При этом барьеры входа на рассматриваемый товарный рынок относятся к категории «труднопреодолимых».

8.  Оценка состояния конкуренции на товарном рынке

1. Анализ состояния конкурентной среды на рынке банковского кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Чувашской Республики за период 2014 г.– I полугодие 2015 г. проведен в рамках рассмотрения обращения ООО «Фирма «Старко» на действия ПАО «Сбербанк России».

2. Временной интервал исследования охватывает период   2014 г.– I полугодие 2015 г., продуктовые границы рынка -  банковского кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, географические границы определены административными границами Чувашской Республики.

3.Продавцы услуг - кредитными организациями различной формы собственности,  действующими на основании лицензии Центрального банка Российской Федерации. Потребители услуг - индивидуальные предприниматели  и юридические лица.

4. Доминирующее положение на рынке услуг банковского кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Чувашской Республики за период 2014 г.– I полугодие 2015 г. занимает ПАО «Сбербанк России» в лице Чувашского отделения № 8613 ПАО «Сбербанк России» с долей более 20 %.

«…»